Proactis SA — Share Issue/Capital Change 2011

Feb 8, 2011

Hubwoo annonce le lancement d'une augmentation de capital

Paris – le 8 Février 2011 – Hubwoo (ISIN : FR0004052561), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques à la demande ou SaaS (« Software as a Service ») annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant de 4,2 millions d'euros (prime d'émission incluse). L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro 11-033 en date du 8 février 2011 au prospectus de l'opération.

L'objectif de l'augmentation de capital est de permettre à Hubwoo de financer les besoins suivants :

• Compléter la transformation de la société, et plus spécifiquement, rationaliser la base de charges dans le domaine de l'infrastructure/technologie,
• Investir dans les nouveaux produits, avec comme objectif principal celui d'accélérer le développement du Chiffre d'Affaires en faisant levier sur le réseau de 130.000 fournisseurs de la plateforme Hubwoo,
• Investir dans le développement commercial, avec une attention particulière portée aux marchés Européens et aux nouveaux marchés d'Amérique Latine

« Au cours des deux dernières années Hubwoo a fait des progrès considérables en terme de croissance et rentabilité. Avec une organisation professionnalisée et une structure de coûts permettant des économies d'échelle, nous souhaitons accélérer et compléter la transformation de l'entreprise, avec l'objectif de rejoindre des niveaux de croissance et rentabilité équivalents à ceux des meilleurs acteurs du monde des solutions « Cloud ». Nous souhaitons également investir dans les solutions d'avenir fondées sur les réseaux, qui permettront l'expansion du Chiffre d'Affaires auprès de milliers de petits clients. » a déclaré Greg Mark, Président et Directeur Général de Hubwoo.

L'augmentation du capital de Hubwoo sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existant à raison de 10 actions nouvelle pour 51 actions anciennes, au prix de 0,25 €.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 16 Février 2011 au 2 Mars 2011 à 17 heures (heure de Paris) inclus, avec la possibilité de clôture par anticipation.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur Euronext Paris interviendront le 14 Mars 2011.

Description de l'offre

L'offre consiste en une augmentation de capital par émission d'un maximum de 16.807.932 nouvelles actions (hors clause d'extension) avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital se fait sur la base des caractéristiques suivantes : 51 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 10 actions nouvelles, au prix de 0,25 € chacune.

Sur la base du cours de clôture de l'action Hubwoo du 7 Février de 0,36 € sur Euronext Paris et de la parité de souscription, la valeur théorique d'un DPS aux actions nouvelles est de 0,02 €.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Hubwoo, auprès de EuroLand, ainsi que sur les sites internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la société (www.hubwoo.com).

A propos de Hubwoo (www.hubwoo.com)

Hubwoo est le premier fournisseur mondial de solutions d'approvisionnement Cloud sein de la communauté SAP. La Société gère une communauté d'affaires pour entreprises avec plus de 150 grandes entreprises internationales que ses clients (dont 50 dans le Global 1000) et plus 130.000 fournisseurs actifs.clients comprennent les Honeywell, Shell, Evonik, EDF, Nokia, Michelin, Henkel, Statoil, The Hershey Company, CONSOL Energy, Ecopetrol, Carl Zeiss, Aliments Burton, The Dow Chemical Company et Graham Packaging. La Société possède des bureaux en Europe, Amériques et Asie et est un partenaire stratégique de SAP et IBM. Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris Eurolist.

ISIN : FR0004052561, Euronext : HBW.NX, Reuters : HBWO.PA, Bloomberg: HBW : FP

Contacts Hubwoo

Rinus Strydom (Directeur Marketing et Produit Groupe) Sergio Lovera (Directeur Administratif et Financier Groupe) Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail: contact@hubwoo.com

Contact EuroLand Finance

Thomas Hornus Tel: +33 (0)1 44 70 20 80 E-mail: thornus@euroland-finance.com

AVERTISSEMENT

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