Proactis SA — Share Issue/Capital Change 2011

Mar 10, 2011

Hubwoo annonce le franc succès de son augmentation de capital

Paris – le 10 mars 2011 – Hubwoo (ISIN : FR0004052561), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques à la demande ou SaaS (« Software as a Service ») annonce aujourd'hui le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission de 16.807.932 actions nouvelles.

Le nombre d'actions demandées à titre irréductible est de 14.723.970 (soit 88% de l'offre), et leur nombre à titre réductible est de 13.936.251.

Le Conseil d'Administration a décidé d'exercer la faculté d'extension, à hauteur de 1,14% de l'offre, compte tenu de la résolution de l'AGE du 14/6/2010, portant ainsi le nombre d'actions nouvelles émises à 17.000.000.

Après exercice de la faculté d'extension, la levée de fonds s'élève à 4,25 M€ (prime d'émission incluse).

La période de souscription s'est échelonnée du 16 Février au 2 Mars 2011. La demande s'est élevée à 7,2 M€ environ, correspondant à un taux de souscription de 169 %.

Greg Mark, Président Directeur Général, déclare : « Le franc succès de cette opération démontre l'intérêt du marché pour les solutions basées sur le Cloud et la confiance dans la croissance de Hubwoo.

Avec la disponibilité de ces nouvelles ressources financières, Hubwoo peut envisager maintenant de mettre en œuvre ses projets de croissance pour accroitre ses ventes à l'échelle mondiale, intensifier ses investissements dans les solutions de réseaux d'entreprise, et poursuivre sur la voie de la rationalisation de sa technologie et de sa base de coûts d'infrastructure ".

Les 17.000.000 actions nouvelles seront cotées à partir du 14 Mars 2011. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché NYSE-Euronext et seront négociées sous le même code ISIN (FR0004052561). A l'issue de l'opération, le capital social sera composé de 102.720.455 actions.

EuroLand Finance a été le conseil de Hubwoo dans le cadre de la réalisation de cette opération.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Hubwoo, auprès de EuroLand, ainsi que sur les sites internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la société (www.hubwoo.com).

A propos de Hubwoo (www.hubwoo.com)

Hubwoo est le premier fournisseur mondial de solutions Cloud au sein de la communauté SAP. La Société gère un réseau de plus 130.000 fournisseurs actifs et de plus de 150 grandes entreprises internationales, clients acheteurs (dont 50 figurent au Global 1000). Parmi les principaux clients se trouvent Honeywell, Shell, Evonik, EDF, Nokia, Mosanto, Michelin, Henkel, Statoil, The Hershey Company, CONSOL Energy, EcoPetrol, Carl Zeiss, Aliments Burton, The Dow Chemical Company. La Société possède des bureaux en Europe, Amériques et Asie et est un partenaire stratégique de SAP et IBM.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris Eurolist. ISIN : FR0004052561, Euronext : HBW.NX, Reuters : HBWO.PA, Bloomberg: HBW : FP

Contacts Hubwoo Rinus Strydom (Directeur Marketing et Produit Groupe) Sergio Lovera (Directeur Administratif et Financier Groupe) Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail: contact@hubwoo.com

Contact EuroLand Finance

Thomas Hornus Tel: +33 (0)1 44 70 20 80 E-mail: thornus@euroland-finance.com

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