Proactis SA — Capital/Financing Update 2009

Jun 17, 2009

Communiqué de presse

Hubwoo annonce le lancement d'une augmentation de capital

Paris – le 17 juin 2009 – Hubwoo (ISIN : FR0004052561), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques à la demande ou SaaS (« Software as a Service ») annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 4 millions d'euros (prime d'émission incluse), par émission de 20 millions d'actions nouvelles. L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro 09-192 en date du 16 juin au prospectus de l'opération.

L'objectif de l'augmentation de capital est de permettre à Hubwoo de financer les besoins suivants :

• Accélération de la stratégie de croissance organique au travers de l'intensification des efforts commerciaux sur 5 zones géographiques (France, Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne et Pays Scandinaves)
• Réalisation d'investissements technologiques (matériel et logiciel) concernant, entre autres, la migration, au cours du second semestre 2009, vers l'application SAP SRM version 7 de la solution de E-Procurement à la demande proposée par Hubwoo à ses clients

« Hubwoo est aujourd'hui dans une phase de croissance et d'expansion internationale, couplée à des développements technologiques majeurs et répond ainsi aux enjeux des entreprises et aux défis du marché. Grâce à cette augmentation de capital, Hubwoo bénéficiera des moyens opérationnels et technologiques lui assurant un développement durable » a déclaré Greg Mark, Chief Executive Officer de Hubwoo.

L'augmentation du capital de Hubwoo sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à raison de 10 actions nouvelles pour 31 actions anciennes au prix de 0,20 € chacune, soit une décote de 47,4 % par rapport au cours du 09 juin 2009 (date de réunion du Conseil ayant décidé des modalités de l'opération).

« Cette augmentation de capital intervient au moment où Hubwoo accélère ses investissements technologiques et commerciaux, et a retrouvé en Q1 2009 la rentabilité au niveau de l'Ebitda* », précise Sergio Lovera, Chief Financial Officer de Hubwoo.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 18 juin 2009 au 1er juillet 2009 à 17 heures (heure de Paris) inclus, avec la possibilité de clôture par anticipation.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur Euronext Paris interviendront le 10 juillet 2009.

Description de l'offre

L'opération consiste en une augmentation de capital par émission d'un maximum de 20.000.000 d'actions nouvelles (hors clause d'extension) avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour laquelle la Société a déjà obtenu des engagements de souscription à hauteur de 80,01%.

Cette augmentation de capital se fait sur la base des caractéristiques suivantes : 31 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 10 Actions Nouvelles au prix de 0,20 euros par Action Nouvelle.

Sur la base du cours de clôture de 0,38 euros de l'action Hubwoo le 9 juin 2009 sur Euronext Paris et de la parité de souscription, la valeur théorique d'un DPS aux Actions Nouvelles est de 0,04 euros.

* Ebitda : résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation des actifs d'exploitation et charges et produits non récurrents

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Hubwoo, auprès de EuroLand Finance, ainsi que sur les sites internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la société (www.hubwoo.com).

A propos de Hubwoo (www. hubwoo.com)

Hubwoo est le leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS (« Software as a Service »). La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 140 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le « Fortune 1000 ») et plus de 20 000 fournisseurs connectés. Les principaux clients Honeywell, Total, BASF, Diageo, EDF, Faurecia, Michelin, Shell, Bayer, Henkel, Heineken, Evonik, Alcatel, EcoPetrol, Safran, ConocoPhillips, The Dow Chemical Company, ENI, Repsol YPF, Solvay , Auchan et Statoil. La Société est implantée internationalement, et a un partenariat stratégique avec SAP AG.

Cotée au Compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris.

ISIN : FR0004052561, Reuters : HBWO.LN, Bloomberg : HBWO FP

Contact Hubwoo

Geneviève Gilgenmann (Directrice Marketing et Communication) Tél : +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail : contact@hubwoo.com

Contact EuroLand Finance

Thomas HORNUS Tél : +33 (0)1 44 70 20 80 E-mail : thornus@euroland-finance.com

Contact presse

Céline Becam Fleishman-Hillard Tel : 01 47 42 92 82 Email: celine.becam@fleishmaneurope.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires ou possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières dans un quelconque pays. En France, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. Hubwoo.com n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis, ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle que modifiée, ou à qui ce document peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les "personnes concernées"). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.