Proactis SA — Capital/Financing Update 2009

Jul 9, 2009

Communiqué de presse

Hubwoo : Succès de l'opération d'augmentation de capital

Paris – le 9 juillet 2009 – Hubwoo (ISIN : FR0004052561), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques à la demande ou SaaS (« Software as a Service ») annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital.

Après exercice de la faculté d'extension de 15%, la levée de fonds s'élève à 4,6M€ (prime d'émission incluse)

Hubwoo avait lancé le 18 juin 2009 une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à raison de 10 actions nouvelles pour 31 actions anciennes au prix de 0,20 €.

La souscription à l'opération d'augmentation de capital s'est déroulée du 18 juin au 1er juillet 2009 et a suscité une demande totale à hauteur de 5,8 millions d'euros correspondant à un taux de souscription de 145 %

« Le franc succès rencontré par cette opération démontre l'intérêt du marché pour notre titre et la confiance accordée à notre nouveau management et son business plan. Ce financement permettra à Hubwoo de disposer des moyens opérationnels et technologiques lui assurant un développement durable. La levée de capitaux permettra d'accélérer notre croissance organique au travers de l'intensification des efforts commerciaux sur 5 zones géographiques et de réaliser des investissements technologiques tels que la migration vers l'application SAP SRM version 7 de notre solution de E-Procurement », déclare Greg Mark, Chief Executive Officer de Hubwoo.

Les 23 000 000 actions nouvelles seront cotées à partir du 10 juillet 2009. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché NYSE-Euronext et seront négociées sous le même code ISIN (FR0004052561). A l'issue de cette opération, le capital social de Hubwoo sera composé de 84 449 021 actions.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa n° 09-192 en date du 16 juin 2009 est disponible sans frais sur les sites Internet de Hubwoo.com à l'adresse www.hubwoo.com et de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org, ainsi que sur demande auprès de Hubwoo.com et EuroLand Finance. Le prospectus est constitué du Document de Référence 2008 de Hubwoo.com (déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2009 sous le numéro D.09-0378, incorporé par référence), de l'actualisation de ce Document de Référence déposée auprès de l'AMF le 16 juin 2009 sous le numéro D.09-0378-A01 et d'une note d'opération (incluant un résumé du prospectus). Hubwoo.com attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF.

A propos de Hubwoo (www. hubwoo.com)

Hubwoo est le leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS (« Software as a Service »). La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 140 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le « Fortune 1000 ») et plus de 40 000 fournisseurs. Les principaux clients sont Honeywell, Total, BASF, Diageo, EDF, Faurecia, Michelin, Shell, Bayer, Henkel, Heineken, Evonik, Alcatel, EcoPetrol, Safran, ConocoPhillips, The Dow Chemical Company, ENI, Repsol YPF, Solvay , Auchan et Statoil. La Société est implantée internationalement, et a un partenariat stratégique avec SAP AG.

Cotée au Compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris. ISIN : FR0004052561, Reuters : HBWO.LN, Bloomberg : HBWO FP

Contact Hubwoo

Geneviève Gilgenmann (Directrice Marketing et Communication) Tél : +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail : contact@hubwoo.com

Contact EuroLand Finance

Thomas HORNUS Tél : +33 (0)1 44 70 20 80 E-mail : thornus@euroland-finance.com

Contact presse

Céline Becam Fleishman-Hillard Tél : 01 47 42 92 82 Email: celine.becam@fleishmaneurope.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires ou possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières dans un quelconque pays. En France, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

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