PRO2000 CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 27, 2019

증권발행실적보고서 2.2 유진기업인수목적4호 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 5월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진기업인수목적4호(주)
대 표 이 사 :&cr	정명훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로24
	(전 화)(02) 368-6114
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정명훈
	(전 화)(02) 368-6114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,500,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 공모2019.05.222019.05.232019.05.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)3,250,0006,500,000,000100대표주관회사3,250,0006,500,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,600,00080.0266369,936,000739,872,000,00065.42652,600,0005,200,000,00080.0일반투자자650,00020.03,213195,291,870390,583,740,00034.63,211650,0001,300,000,00020.06,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,250,000 | 100.0 | 3,479 | 565,227,870 | 1,130,455,740,000 | 100.0 | 3,476 | 3,250,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--6개월--2,600,000100.02,600,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
정명훈	200,000	83.3%	200,000	5.7%	최대주주
유진투자증권	10,000	4.2%	10,000	0.3%	발기주주
브라이트투자자문	10,000	4.2%	10,000	0.3%	발기주주
에스티캐피탈	10,000	4.2%	10,000	0.3%	발기주주
코어자산운용	10,000	4.2%	10,000	0.3%	발기주주
합계	240,000	100.0%	240,000	6.9%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 240,000주와 3,490,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일: 2019년 5월 28일(예정)&cr&cr2. 증권교부일: 2019년 5울 30일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일): 2019년 5월 31일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	유진투자증권(주) 홈페이지	2019년 05월 20일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 05월 20일

&cr나. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 05월 22일

&cr다. 청약 결과 배정공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유진투자증권(주)홈페이지	2019년 05월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 05월 024일 유진투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr라. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일: 2019년 04월 22일(증권신고서)&cr2019년 05월 16일 (증권신고서 효력발생)&cr2019년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)&cr2) 유진기업인수목적4호(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr3) 유진투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2019년 04월 22일(예비투자설명서)&cr2019년 05월 16일(투자설명서)&cr2019년 05월 20일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 2,000 3,250,0006,500,000,0003,250,0006,500,000,000---------- 2,0003,250,0006,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,500,000,000 | - |
| 계 | 6,500,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 6,500,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,500,000,0006,500,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)기타: 공모예치자금 6,500,000,000원

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.