Prima Industrie

M&A Activity • Jan 27, 2023

BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PRIMA INDUSTRIE S.P.A. PROMOSSA DA FEMTO TECHNOLOGIES S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

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AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Collegno (TO), 27 gennaio 2023 – Femto Technologies (l'"Offerente"), società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ad Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) SICAR e Peninsula Investments SCA, comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il "Documento di Offerta") approvato da CONSOB con delibera n. 22569 del 25 gennaio 2023, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, e 109 del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto n. 4.118.426 azioni ordinarie (le "Azioni") di Prima Industrie S.p.A. ("Prima Industrie", l'"Emittente" o la "Società"), società con azioni quotate sull'Euronext STAR Milan, rappresentative del 39,3% del capitale sociale della Società.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione:

• (i) presso la sede legale di Femto Technologies, in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38;
• (ii) presso la sede legale di Prima Industrie, in Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 26;
• (iii) presso gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con sede in Milano, Viale Eginardo n. 29 (Banca Akros S.p.A.) e presso gli uffici di Milano, Largo Mattioli n.3 (Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking), e presso gli Intermediari Incaricati;
• (iv) sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.primaindustrie.com/it;
• (v) sul sito internet dell'Offerente dedicato all'Offerta, all'indirizzo www.opa-primaindustrie.it.

Il Documento di Offerta è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Si precisa che il Documento di Offerta include il Comunicato dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF, e 39 del Regolamento Emittenti, con i relativi allegati (parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e parere di congruità rilasciato dall'esperto indipendente).

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 30 gennaio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno mercoledì 22 febbraio 2023, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a n. 18 (diciotto) giorni di Borsa aperta (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il 22 febbraio 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita infra).

Il 5° (quinto) giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione - il giorno 1° marzo 2023 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 25,00 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n. 1) e 2), del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 (cinque giorni) di Borsa aperta (la "Riapertura dei Termini") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 2, 3, 6, 7 e 8 marzo 2023, dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 2 marzo 2023 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 8 marzo 2023. La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 15 marzo 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Prima Industrie S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

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La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Prima Industrie S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per l'additive manufacturing. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo.

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro Business Units:

Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 2D e 3D, sistemi di foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici); Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica embedded per applicazioni industriali; Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser sia industriali che medicali; Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di additive manufacturing con le tecnologie Powder Bed Fusion e Laser Metal Deposition.

Per ulteriori informazioni:

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. STUDIO MAILANDER

Chiara Roncolini Carlo Dotta Investor Relator Ufficio Stampa ir@primaindustrie.com c.dotta@mailander.it

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