Prima Industrie — M&A Activity 2022

Dec 3, 2022

BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

(diffuso ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 17 del Regolamento (UE) No 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (c.d. Market Abuse Regulation) per conto di Femto Technologies S.p.A.)

Femto Technologies S.p.A., società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisto di una partecipazione, ulteriore rispetto alle partecipazioni oggetto dei contratti di compravendita sottoscritti e comunicati al mercato in data 18 agosto 2022, pari al 9,95% dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. ("Prima Industrie" o la "Società" o l'"Emittente")

3 dicembre 2022 – Si rende noto che in data 2 dicembre 2022 Femto Technologies S.p.A. (l'"Acquirente"), il cui capitale sociale è detenuto, indirettamente e in misura paritetica, da fondi Alpha Private Equity e Peninsula (secondo la catena partecipativa già comunicata lo scorso 18 agosto 2022), ha sottoscritto con Sharp Focus International Ltd. (il "Venditore") un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita"), per l'acquisto di una partecipazione, ulteriore rispetto alle partecipazioni oggetto dei contratti di compravendita sottoscritti e comunicati al mercato in data 18 agosto 2022, rappresentativa complessivamente del 9,95% dei diritti di voto di Prima Industrie1 (la "Compravendita").

Più specificamente, il Contratto di Compravendita prevede che l'Acquirente acquisti, al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione, complessivamente n. 1.026.540 azioni ordinarie della Società, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 25.663.500 milioni circa.

L'esecuzione della Compravendita, prevista per il 6 dicembre 2022, è sospensivamente condizionata, tra l'altro, (i) all'acquisizione di una partecipazione complessiva da parte dell'Acquirente almeno pari al 50% +1 dei diritti di voto dell'Emittente, (ii) alla circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l'operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi ai sensi delle debt commitment letters (o dei relativi contratti di finanziamento) sulla base della c.d. "material adverse effect clause" ivi prevista e (iii) alla circostanza che il Venditore abbia dato istruzioni al proprio intermediario per il trasferimento delle azioni oggetto del Contratto di Compravendita, secondo le modalità ivi previste.

Per ulteriori informazioni in merito agli accordi sottoscritti in data 17 agosto 2022, all'operazione nel suo complesso e alle relative motivazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 18 agosto 2022 nonché ai successivi comunicati stampa pubblicati in data 10 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre e 18 novembre 2022.

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¹ Tale percentuale tiene conto delle n. 170.447 azioni proprie (pari all'1,63% del capitale sociale) detenute dall'Emittente.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per l'additive manufacturing. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR).

Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.

Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo.

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro Business Units:

Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 2D e 3D, sistemi di foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici);

Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica embedded per applicazioni industriali;

Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser sia industriali che medicali;

Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di additive manufacturing con le tecnologie Powder Bed Fusion e Laser Metal Deposition.

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