PowerTECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 15, 2022

佛山市联动科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1532 号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联动科技”，股票代码 为“301369”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,160.0045 万股，发行价格为 96.58 元/股。其中，网上发行 1,160.00 万股，占本次发行总量的 99.9996%。剩余未达 深市新股网上申购单元 500 股的余股 45 股由保荐机构（主承销商）负责包销。 本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上缴款工作已于 2022 年 9 月 14 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购 情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,390,189

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,100,064,453.62

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：209,811

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：20,263,546.38

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保 荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 209,811 股，未达 深市新股网上申购单元 500 股的余股为 45 股，两者合计为 209,856 股。保荐机 构（主承销商）最终包销股份的数量为 209,856 股，包销金额为 20,267,892.48 元， 包销股份数量占本次发行总数量的比例为 1.81%。

2022 年 9 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 联系人：资本市场部

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

发行人：佛山市联动科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022 年 9 月 16 日

（此页无正文，为《佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：佛山市联动科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（此页无正文，为《佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

年 月 日