Porton Pharma Solutions Ltd. — Management Reports 2020

Mar 27, 2020

重庆博腾制药科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事会工 作报告如下：

一、经营情况讨论与分析概述

在致力于建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者的愿景指 引下，在董事会和经营管理层的合力领导下，2019年，公司聚焦于“技术领先+ 服务领先”这一战略发展思路，确保2019年度经营计划得到有力执行：业务发展 潜力强劲，经营格局稳健，团队能力和规模再上新台阶。经过近两年持续且深入 地推进CDMO业务战略转型，公司重回快速发展的轨道，为公司未来十年价值创 造、价值实现打下坚实基础。

我们欣喜地看到原有部分核心客户及核心产品需求波动带给公司业绩的不 确定性因素已经消除，公司初步完成了面向全球各类客户的营销体系建设，形成 了健康的全球七大市场单元拓展格局。2019年，公司为全球近200家制药企业和 新药研发机构提供专业高效的CDMO服务，截至报告期末，公司累计服务客户数 超400家。同时，公司正多举措并举，重新定义“制药服务平台”、“一体化的 CDMO业务模式”、“广度+深度的客户管线”、“高增长和高质量的产品管线”、 “绿色且前沿的技术平台”、“不断精进的运营管理效率”、“以人才为本的人 才战略”等经营理念和商业实践。

报告期内，公司实现营业收入15.51亿元，较去年同期增长30.93%。主要原 因是：（1）在营销转型方面，公司客户服务触角更加多元和广阔，业务订单不 断增加，项目管线更加丰富；（2）业务模式升级策略持续推进，其中CRO业务 实现收入突破4.91亿元，同比增长65.86%，占公司营业总收入的比重提升至 31.67%；CMO业务实现收入10.27亿元，同比增长21.05%，占公司营业总收入的 66.19%。

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报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元, 同比增长 49.04%。一方面，订单增加、销售收入增长直接带动公司净利润的增长。此外， 随着订单的增长和公司运营管理水平的不断优化，公司产能利用率，尤其是作为 CDMO核心产能的长寿生产基地产能利用率的提升，对公司整体毛利率水平提升 起到了积极影响。2019年，公司整体毛利率为37.84%，较去年同期提升4.38个百 分点；净利润率提升至11.58%，较去年同期提升2.17个百分点。此外，公司经营 活动产生的现金流量净额3.51亿元，较上年同期大幅增长81.48%，充分反映出公 司整体盈利能力水平和持续经营能力的提升。

2019年，是公司原料药CDMO业务、制剂CDMO业务、生物CDMO业务“三 驾马车”合力前行的开局之年。在新业务布局上，2019年8月，公司投资8,000万 元成立重庆博腾药业有限公司，开始布局制剂CDMO业务。截至报告期末，公司 持有博腾药业80%的股权。2019年11月，公司通过全资子公司博腾生物研究院增 资苏州博腾生物，将苏州博腾生物并入公司合并报表范围。截至报告期末，博腾 生物研究院持有苏州博腾生物63.57%的股权。苏州博腾生物和博腾药业作为公司 未来三年重点发展的生物CDMO业务及制剂CDMO业务的承接主体，战略意义重 大，但基于两个新业务平台当前仍处于布局初期，报告期内减少公司合并报表净 利润约1,096万元。同时，为保留和激励核心人才，2019年公司实施了股权激励 计划，增加公司管理费约1,069万元。在剔除新业务和实施股权激励带来的影响 后，2019年公司原有的原料药CDMO业务共计实现归属于上市公司股东的净利润 为2.07亿元，同比增加66.33%。

2019年，公司持续围绕“服务平台战略模式、营销转型、发展工艺化学CRO、 产品升级、建设技术平台、提升交付能力”等六大核心举措有序地开展工作，伴 随着各项举措的深入推进，公司实现了上市5年以来最好的营业收入和净利润水 平。

1 、完成“夯实当下+投资未来”的战略布局，形成“原料药 CDMO 业务+制 剂 CDMO 业务+生物 CDMO 业务”的业务矩阵

经过近15年的业务发展，以及近三年的战略转型，公司原料药CDMO业务发 展体系相对成熟稳定，公司具备该业务完善的价值创造链，在市场开发、研发、

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生产、技术、项目管理、EHS管理、质量体系管理等方面积累了优秀的行业经验 和能力储备，原料药CDMO业务已经成为公司当前成熟稳定并保持高速发展的业 务。除此以外，公司的两大新业务板块也在报告期内初步完成早期布局。

首先，生物CDMO业务的战略定位为“重点发展基因和细胞疗法，兼顾抗体 的CDMO服务”，研发中心和工厂一期规划落地苏州。报告期内，公司已经完成 核心中高层团队的招募，建立了差异化的竞争战略，初步建立了业务开拓和运营 管理体系，启动了实验室和临床中试车间的装修工作，正在积极开拓客户及潜在 市场。公司预计2020年第三季度上述研发生产设施将投入使用。

其次，报告期内公司启动了制剂CDMO业务的战略布局。公司将在中美两地 同时布局制剂服务，借助J-STAR在北美的技术优势和人才优势，启动J-STAR制 剂实验室的建设，并发展复杂制剂的研发能力。同时，国内已完成关键人才的招 募、战略和技术规划的制订，并快速启动实验室的布局和建设，同步开始中试车 间的设计和建设，以期尽快实现具备为客户提供制剂开发以及生产服务的能力。

2 、“技术领先+服务领先”的 CDMO 战略转型持续推进，原料药 CDMO 业 务稳定增长

2019年，伴随着公司战略转型的深入推进，公司服务的客户和产品更加多元 化，公司原料药CMO业务和CRO业务均取得高质增长。2019年，公司CMO业务 实现收入10.27亿元，同比增长21.05%。一方面，公司传统商业化品种保持基本 稳定；另一方面，来自公司“5大”客户商业化产品的需求增长带动CMO业务的 增长。公司CRO业务实现收入4.91亿元，同比增长65.86%，CRO业务占公司营业 总收入的比重提升至31.67%。CRO业务中，中国团队实现收入2.97亿元，同比增 长80.93%；美国J-STAR团队实现收入1.94亿元，同比增长47.07%。报告期内， 公司CRO业务中国团队共计实现交付187个产品，其中，130个来自国外客户，57 个来自国内客户。

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图1：2019年主营业务收入构成（按业务板块）

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图2：服务产品数
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• 3 、客户及产品管线发展持续呈现均衡发展态势，业务抗风险能力提升

公司拥有广度覆盖和深度绑定的客户管线，当前公司已与全球超过400家客 户建立了业务联系。报告期内，公司进一步强化“北美+欧洲+亚太”市场营销工 作，持续培育业务管线，并形成了全球七大市场单元。在新客户和新市场的业务 拓展层面，报告期内，公司继续加大市场推广力度，持续引入新客户和新产品， 尤其是加强在美国市场、中国市场等公司年度计划中目标市场的渗透率。2019 年，公司接受客户审计及访问共计309次，客户访问频率再创新高。

2019年，公司国内团队服务客户数（仅包括有订单客户）134家，J-STAR团 队服务客户数67家，较过去两年保持持续增长态势（详见图3、图4）。公司前十 大客户的销售占比为58%，比2018年度下降3个百分点，客户占比更加均衡（详

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见图5）。

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图3：服务客户数 图4：新客户数

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图5：前十大客户集中度

产品管线层面，2019年，公司获得新询盘548个（其中152个产品订单在报告 期内已确认）。公司创新药活跃项目数（不含J-STAR）增长至384个，分布在不 同的临床阶段，其中临床前和临床一期233个，临床二期49个，临床三期47个， NDA新药申请6个，商业化49个。报告期内，随着产品管线的丰富，公司前十大 产品占比34%，比2018年度下降约14个百分点，公司大产品波动和集中风险进一

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步降低（详见图6）。

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图6：前十大产品集中度

• 4 、产品持续向原料药升级，并逐渐成为公司核心增长业务之一

2019年，公司服务原料药产品数68个，原料药产品实现收入9,779万元，同 比增长14%。尽管当前公司服务的原料药产品主要处于临床早期，但从原料药管 线可以看出，公司目前服务的原料药产品中2020年预计有6个将进入验证阶段。 报告期内，公司持续开展地瑞那韦原料药的注册和技术转移工作，并取得世界卫 生组织(WHO)的注册备案号以及美国注册备案号。在原料药能力建设方面，公司 通过专业人才招募及培训，设施设备的匹配性专项计划，梳理搭建独立的项目管 理体系，GMP能力和药政体系的能力建设等综合措施持续提升公司在原料药方 面的团队能力、设备能力和体系能力，以持续动态匹配公司的产品升级的策略。

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图7：API产品数 图8：API收入变动
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5 、保持高研发投入，持续提升一体化技术平台能力

报告期内，公司研发投入1.23亿元，占营业收入的7.90%，研发投入较2018 年增长60.84%。截至报告期末，公司在上海、重庆、成都和美国新泽西等地拥有

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合成、分析、氢化、公斤级、安全研究、生物催化、结晶、流体化学等各类实验 室70余个，在建（规划）实验室8个。实验室建设的投入是支撑公司CDMO战略 转型的基础资源配置，随着实验室规模的不断扩大、研发团队效率和规模的逐步 提升，我们预期公司能够更好地抓住市场机遇布局未来业务管线。

在技术领域，公司在2018年打下的良好基础上，围绕“人才、工具、知识技 能”三大核心要素建立和提升在各个技术领域的能力，实现了多个里程碑，并建 立了以结晶技术和生物催化技术为代表的一体化技术平台能力。2019年，技术平 台承接与结晶、生物催化、连续反应和SFC相关的项目达80余个，有力支持公司 业务，尤其是CRO业务和原料药业务的快速发展。

结晶技术方面，博腾医药结晶中心（CfPC）扩建到24人规模，实现中美两 地良好的协同发展。在美国新泽西，依托J-STAR的平台，结晶中心汇集了拥有 丰富行业经验、交叉学科知识以及细分领域专家的研发成员，形成了具有技术协 同和组织协同的高效工作团队。2019年，该团队为28个北美客户和一个中国客户 提供了高质量的技术解决方案。在中国上海，依托上海研发中心的结晶实验室， 结晶中心重点从团队搭建、设备升级、技术发展和业务拓展等方面开展工作。2019 年，上海团队承接了晶型筛选、盐筛选、共晶筛选、结晶工艺开发、单晶解析等 结晶相关项目34个。值得一提的是，今年在与某知名跨国制药公司合作的第一个 结晶筛选项目中，因团队超过客户期望的出色表现，得到客户的高度认可，随即 获得该客户长期的结晶FTE合作机会。

生物催化技术方面，公司通过与Codexis自2018年建立的战略合作，快速建 立酶催化能力。2019年，公司分子生物学实验室投入使用，具备了酶开发能力， 自有酶库不断丰富；引进高通量筛选设备，强化了筛选能力。公司现有逾两千种 可供筛选的酶，涵盖小分子合成路线中如手性化合物合成、脱卤、拆分等关键步 骤；多联装发酵罐到位，增强了发酵工艺优化能力。2019年，重庆发酵中试实验 室也已建设完成，5升、20升和300升发酵罐陆续上线运行，具备了从克级到公斤 级酶粉制备能力，可以满足中试规模及以下的化学品生产需求。至此，短短一年 半之内，公司与Codexis的战略合作取得了里程碑式的进展，在生物催化领域已 经具备了完善的酶开发、筛选、发酵和应用的生物催化技术能力。2019年，公司

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生物催化团队承接生物催化项目38个。

6 、精益运营，运营效率持续提升

2019年，公司把提升运营效率和管理效率作为重要工作之一，公司研发效率 和生产效率均实现有效提升。2019年公司CRO研发效率提升0.3人/周/步（即完成 每步化学反应相应减少0.3人/周的项目时间）。生产效率方面，伴随着公司业务 的积极向好局势，公司长寿生产基地全年综合产能利用率大幅提升约19个百分点， 每周生产批次数量较2018年提升约53%。运营效率的提升使得公司资产得到充分 利用，对完成年度业绩增长和客户交付提供有效保障。同时，公司长寿和江西东 邦两大生产基地通过优化排产，提升设备匹配性，改进商业化产品技术和工艺等 管理措施，以期持续提升运营效率

7 、加强组织能力建设和人才培养，匹配业务发展，推出千万股股权激励方

案

2019年，公司在加快推进业务转型的同时，持续加强高绩效人才团队、组织 能力的建设，以匹配公司不断发展的业务需求，继续推进项目管理、人力资源、 财务、内控等管理系统的提升，提升公司综合运营管理水平。为健全公司长效激 励机制，吸引和保留人才，充分调动核心骨干及中高层管理者的积极性，提升公 司市场竞争力，公司于2019年7月推出对中高层管理人员及核心业务骨干的股权 激励计划，旨在促进各方共同关注公司的长远利益和发展目标。

8 、持续引入具有国际视野和行业背景的本土及海外优秀高级人才

伴随着公司业务的积极向好发展，以及公司生物 CDMO 业务和制剂 CDMO 业务的布局，公司对于优秀的专业人才的需求不断提升。报告期内，借助于公司 良好的行业口碑，全球化的布局，以及追求卓越的企业文化，公司各领域吸引了 一批优秀的具有国际视野和行业背景的本土及海外优秀高级人才的加入。作为一 个知识密集型、技术密集型、人才密集型的高壁垒行业，CDMO 企业需要具备 多学科、高技术、多层次的业务团队。近年来，公司也通过推出“人才星工厂” 系列计划，培养和储备支持公司战略落地的执行者和管理者。同时，公司通过与 高校开展校企合作，为公司人才输入提供支撑。2019 年，公司员工总数达到 2,077

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人，员工总数净增加 435 人，增加人员中 29%为研发技术人员，硕士以上占比达 20%。

二、主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	1,551,298,762.27	1,184,863,256.32	30.93%	1,184,088,767.29
归属于上市公司股东的净利
	185,550,375.49	124,494,102.44	49.04%	107,449,932.43
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	162,088,354.80	72,047,777.52	124.97%	90,031,610.18
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
	351,373,889.80	193,617,828.06	81.48%	290,958,495.84
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.25
加权平均净资产收益率	6.25%	5.79%	增加0.46个百分点	8.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	3,955,481,924.55	4,374,440,875.14	-9.58%	2,848,065,907.57
归属于上市公司股东的净资
	3,066,684,114.86	2,883,151,787.64	6.37%	1,375,538,510.42
产（元）

三、分季度主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,485,046.49	372,039,590.71	456,970,394.86	469,803,730.21
归属于上市公司股东的净利润	16,511,266.28	48,799,909.92	70,408,008.08	49,831,191.21
归属于上市公司股东的扣除非
	10,410,134.09	47,385,681.39	66,537,961.43	37,754,577.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	10,737,154.69	98,350,451.39	58,169,608.45	184,116,675.27

四、主营业务分析

（ 1 ）营业收入构成

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2019年		2018年
		占营业收入		占营业收入	同比增减
	金额
		比重	金额	比重
营业收入合计	1,551,298,762.27	100%	1,184,863,256.32	100%	30.93%
分行业
化学药研发及生产服务	1,510,327,968.46	97.36%	1,139,071,213.58	96.14%	32.59%
其他业务收入	40,970,793.81	2.64%	45,792,042.74	3.86%	-10.53%
分产品

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临床后期及商业化业务	1,026,775,654.96	66.19%	848,250,953.98	71.59%	21.05%
临床早期业务	491,289,239.04	31.67%	296,212,241.94	25.00%	65.86%
其他	33,233,868.27	2.14%	40,400,060.40	3.41%	-17.74%
分地区
国外（包括欧洲、北美、除中
	1,282,078,218.07	82.65%	926,792,437.49	78.22%	38.33%
国以外的亚洲地区等）
中国	269,220,544.20	17.35%	258,070,818.83	21.78%	4.32%

（ 2 ）营业成本构成

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
		2019年		2018年
行业分类	项目		占营业成本		占营业成	同比增减
		金额
			比重	金额	本比重
	直接材料	671,971,087.88	69.69%	565,115,756.73	71.68%	18.91%
	直接人工	57,849,879.91	6.00%	32,839,838.38	4.17%	76.16%
化学药研
	能源及动力	25,885,996.97	2.68%	25,836,917.42	3.28%	0.19%
发及生产
	制造费用	159,204,874.22	16.51%	105,846,635.05	13.43%	50.41%
服务
	增值税进项税额转出	13,376,845.68	1.39%	26,241,258.29	3.33%	-49.02%
	小计	928,288,684.66	96.27%	755,880,405.87	95.88%	22.81%
其他业务		35,990,356.80	3.73%	32,492,160.90	4.12%	10.76%
合计		964,279,041.46	100.00%	788,372,566.77	100.00%	22.31%

三、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1 、以创新和效率为驱动，制药外包趋势持续，行业规模仍在上升通道

CDMO行业隶属于医药行业，是推动医药行业发展和行业深化分工的必然产 物。当前整个CDMO行业依旧处于快速发展进程之中。传统制药企业为优化内部 资产结构、提高效率，对CDMO行业的需求持续增加；新兴生物技术公司（Biotech） 更是由于自身的能力和资源限制，选择与专业的CDMO企业合作，既能加快其药 物的推进速度，又能降低其自身投资的风险。因此，与CDMO企业合作越来越成 为制药公司和新药研发机构解决药物开发过程中对“效率、时间、资金投入、资 产投入”等多种痛点，降低研发风险的优选。

从市场规模来看，据Pharmaprojects发布的《Pharma R&D Annual Review 2019》，2019年，全球研发管线项目数达到16,181个，较2018年增长5.99%，其 中，临床前至临床早期项目占比高达83%（8,520个处于临床前期，4,857个处于

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临床早期），临床三期及以后的项目达到2,633个。丰富的下游客户产品管线将 给CDMO公司带来充分的市场机遇。

从全球研发管线的持有者来看，自2011年以来，拥有1-2个项目管线的小型 公司（超过2,200家）占比从不到15%提升至近20%，而全球前25大制药公司的占 比从18%下降至11%。从地域来看，近一半的管线来自美国公司。综上，这也成 为公司进行营销转型，发展中小客户和北美市场的源动力。

2 、以政策为支撑，中国 CDMO 行业发展势头强劲

由于药品专利制度逐步完善，加上相对较低的成本优势、工程师红利、快速 反应能力和灵活性，亚太、尤其是中国CDMO行业在过去几年保持高于全球行业 平均增速的快速增长态势。2015年至2020年的CMO市场规模年复合增长率预计 将达到12%，高于全球CDMO行业平均增速7%。其中，根据Business Insights数 据，预计中国CMO市场规模在2020年将达到85亿美元，占全球的比重将上升至 9%左右。

伴随着2015年中国医药改革大幕的开启，近四年来，中国医药市场逐渐与国 际接轨，为中国CDMO行业发展提供了有利的外围环境。政策层面，国家从药品 注册管理、审评审批、一致性评价、上市许可持有人制度（MAH制度）等多个 维度着手，推动中国医药行业的转型和发展。其中，对CDMO行业发展尤其重要 的是MAH制度的全面实施。自2019年12月1日施行的《中华人民共和国药品管理 法》正式将MAH制度的实施纳入法律高度，并推动MAH制度在全国范围内实施。 MAH制度打破中国现行药品上市许可与生产许可“捆绑制”管理模式，是 CDMO行业在中国发展的重要政策基础。MAH制度在中国的全面实施将逐步改 变中国制药行业的传统发展模式，国内医药外包服务市场容量有望得到进一步释 放，为CDMO行业带来新的发展机遇。

3 、“单一业务”向“一体化业务”的新商业模式日渐成熟

近年来，CDMO企业或通过内部发展、或通过外部收购的方式，实施服务一 体化战略，扩大业务覆盖范围。传统的CDMO企业一般专注于一个细分领域的业 务，制药公司需要找到不同类型的CDMO企业满足其整个药物开发和商业化进程

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的需求。近年来，中国CDMO企业逐步朝一站式服务模式进行战略布局，依靠技 术创新和服务创新，满足客户不同阶段的需求，提升自身的市场竞争力。为把握 市场机遇，公司将聚焦工艺研发与制造，打造“原料药CDMO、制剂CDMO、生 物CDMO”三大业务板块的一站式制药服务平台。

（二） 2020 年度经营计划

2020年，公司将紧紧围绕一体化的CDMO战略纵深推进，一方面确保公司年 度经营目标和计划的全面达成，另一方面推进公司长期战略的落地以持续建立公 司在全球CDMO行业的综合竞争优势。为实现中长期的战略目标，公司2020年度 经营计划将从如下6个方面展开：

1、持续以“广度+深度”为主旨，深入推进原料药CDMO业务的营销转型升 级，进一步扩大全球市场网络，积极建立差异化的专业CDMO品牌，重点布局尚 未被满足，尚未被开发，尚未建立业务联系的市场和客户单元，推动公司为全球 更多的大制药和中小制药客户的更多项目提供全面服务；

2、持续加强研发投入和研发团队能力建设，提升公司中美两地的CRO业务 服务规模，持续建立公司新兴技术平台影响力，尤其是充分发挥在结晶技术及酶 催化技术的行业领先优势，为客户提供优质、独特且高难度的技术解决方案；研 发团队将进一步增加至500人规模，实验室能力和技术服务工具箱将进一步丰富；

3、推动公司产品结构升级，深入推进原料药的能力升级建设，在前两年积 累的项目数量优势基础之上，进一步提升公司原料药项目储备和全面的项目管理 能力，做好重点验证项目的服务，确保并支持客户的新药申报；

4、借助公司数字智能建设，进一步推进精益运营，进一步优化公司主价值 链条现有制度和流程，显著提升产能利用率，全方位提升公司各系统协作效率和 资产周转效率，对标行业优秀标杆，提高公司盈利能力水平；

5、积极稳健地推动公司生物CDMO和制剂CDMO战略业务布局，确保2020 年重点里程碑的达成，确保两项新业务的实验室建设、工程建设、团队能力建设、 体系建设及客户拓展规划如期落地，力争在年内先后实现具备为客户提供服务的 能力；

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6、2020年，公司还将启动集团管理体系建设，推进“以人才为本”的人才 战略，推进文化和人力资源管理体系的升级，以支持公司未来3-10年的总体业务 战略。

四、 2019 年度董事会运作情况

1 、公司董事会会议情况

2019 年公司董事会共召开 14 次董事会会议，其中 2 次现场会议，12 次通讯 会议，董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》和相关法律法规的规定， 具体董事会工作情况如下：

序号	时间	届次	审议议案数量(个)
1	2019年1月25日	第三届董事会第四十七次临时会议	1
2	2019年3月15日	第三届董事会第四十八次临时会议	5
3	2019年4月1日	第三届董事会第四十九次临时会议	1
4	2019年4月16日	第四届董事会第一次临时会议	4
5	2019年4月23日	第四届董事会第二次临时会议	20
6	2019年4月26日	第四届董事会第三次临时会议	2
7	2019年5月7日	第四届董事会第四次临时会议	3
8	2019年6月28日	第四届董事会第五次临时会议	1
9	2019年7月12日	第四届董事会第六次临时会议	4
10	2019年7月29日	第四届董事会第七次临时会议	6
11	2019年8月8日	第四届董事会第八次临时会议	2
12	2019年10月29日	第四届董事会第九次临时会议	4
13	2019年11月14日	第四届董事会第十次临时会议	1
14	2019年12月23日	第四届董事会第十一次临时会议	3
共计			57

2 、公司董事会对股东大会决议执行情况

2019 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根 据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《重庆博腾制药科技股份有限公司章 程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各 项决议。

3 、 2019 年度公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等四个专门委员会。2019 年各专门委员会工作情况如下：

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（ 1 ）审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等 相关规定，2019 年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作， 并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2019 年，审计委员会共召开 4 次会议，重点审议公司定期报告，财务预算、决算报告等议案，听取内部审计部 门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规 划。审计委员会对公司 2019 年内控情况进行了核查和评价，对公司完善内控体 系发挥了重要作用；同年报的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告 及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

（ 2 ）提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，2019 年，提名委员 会共召开 3 次会议，审议公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及 独立董事、聘任第四届董事会高级管理人员、聘任高级管理人员等议案。

（ 3 ）薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理 人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，2019 年，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，重点审议高级管理人员 2018 年度绩效总结及 2019 年度薪酬方案、第四 届董事会非独立董事及独立董事津贴方案及 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划及其考核管理办法等议案。

（ 4 ）战略委员会工作情况

2019 年，公司不存在需要战略委员会审议的事项。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2020 年 3 月 27 日