Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 15, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-052 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称“公司”）编制的本公司截至2017 年12 月31 日的前次募集资金使用情 况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

• (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

• 2014 年度首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售 和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票2,725 万股，其中公开发行新股1,225 万股，本公司股 东公开发售股份1,500 万股，发行价为每股人民币25.10 元，共计募集资金 30,747.50 万元，坐扣承销和保荐费用2,644.85 万元后的募集资金为28,102.65 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2014 年1 月24 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用818.27 万元后，公司本次 募集资金净额为27,284.38 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-3 号）。

1. 2015 年度发行股份及支付现金购买资产

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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1627 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司申请通过以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴、周宏勤、 吕恒佳、蒋达元及李敏宗等五人所持江西东邦药业有限公司100%股权，标的股 权的评估值为263,761,600.00 元，最终交易价格确定为260,000,000.00 元，其 中以现金方式支付100,000,000.00 元，以发行股份方式支付160,000,000.00 元。公司于2015 年向丁荷琴等五人定向增发人民币普通股（A 股）股票6,813,842 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币23.4816 元，金额共计15,999.99 万元，发行股份已于2015 年8 月17 日登记上市。同时由主承销商西南证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票269.14 万股，发行 价为每股人民币24.15 元，共计募集资金6,499.73 万元，坐扣承销费用650 万 元后的募集资金为5,849.73 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2015 年11 月4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以自有资金支付的上网发行 费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.31 万元后，公司本次募集资金净额为5,733.42 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 8-98 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年12 月 31 日募集资 金余额 （含利息）	备 注
中国光大银行股份 有限公司重庆分行	78490188000123617	50,157,737.65	0.00	已于2015 年3 月30 日销户
中国工商银行股份 有限公司重庆合阳 支行[注]	3100094029200131678	131,498,200.00	0.00	已于2016 年9 月6 日 销户
中国工商银行股份 有限公司重庆合阳 支行[注]	3100094029200131705	91,187,900.00	0.00	已于2015 年4 月22 日销户
中国工商银行股份 有限公司重庆西湖 路支行	3100094029200152667	58,497,310.00	0.00	已于2015 年12 月4 日销户

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合 计 331,341,147.65 0.00

注：中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行系中国工商银行股份有限公司 重庆合川支行下属支行。

二、前次募集资金实际使用情况说明

• (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

由于公司首次公开发行上市时间距离多功能GMP 中试车间（109）建设项目 立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，下游客户 的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段，中试或中等规模商业化阶段创新药的中 间体需求已减少，因此公司已暂缓多功能GMP 中试车间（109）建设项目。为了 提高募集资金使用效率，公司2014 年12 月26 日第二届董事会第二十一次临时 会议、2015 年1 月12 日2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》，同意以自筹资金 1,527.69 万元置换已投入多功能GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金，并 将原多功能GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金9,118.79 万元变更用于为 多功能医药中间体生产车间（110）建设项目4,993.69 万元和永久性补充流动资 金4,125.10 万元。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺金额无差异。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年11 月9 日，公司第二届董事会第三十六次临时会议决议，同意以人 民币292.86 万元的价格向重庆润生科技有限公司转让公司募投项目“新药服务 外包基地研发中心建设项目”位于重庆市北碚区水土组团 B 标准分区B40-1/01 宗地的部分土地使用权，面积为 9,356.5 平方米（约 14.03 亩）。2015 年11 月15 日，双方签订转让协议。2015 年11 月30 日，公司收到上述转让款295.86 万元（包含土地评估费3 万元）。公司已于2016 年3 月15 日完成资产使用权的 变更手续。

(五) 闲置募集资金情况说明

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2014 年5 月28 日，经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月(自2014 年5 月 30 日至2014 年11 月29 日）。2014 年5 月30 日，公司将闲置募集资金10,000.00 万元暂时补充流动资金，2014 年11 月28 日已全部归还并转入公司募集资金专 用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新药服务外包基地研发中心建设项目拟建设办公楼、工艺开发中心A、工艺 开发中心B、分析检测中心、生物催化中心、工艺放大中心、材料仪器库、试剂 库房等，主要从事各类医药中间体的研发活动等，因此无法单独核算效益。但是 上述项目的实施可以提高公司产品的附加值，加快公司新产品研发速度，提升公 司的经营业绩、增加定制研发服务收入，扩大研发规模，强化公司的技术领先地 位，为其他募集资金投资项目的实施和企业战略目标的实现提供研发和技术保 障。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明

公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以 上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司于2015 年11 月24 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票269.14 万 股，发行价为每股人民币24.15 元，共计募集资金5,849.73 万元，同时结合定 向增发股份及现金支付的方式购买江西东邦药业有限公司100%股权。公司已于 2015 年7 月23 日完成江西东邦药业有限公司股权变更登记。2015 年度、2016

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年度及2017 年度江西东邦药业有限公司累计实现净利润8,003.45 万元，扣除非 经常性损益后净利润7,700.48 万元。开元资产评估有限公司出具的《重庆博腾 制药科技股份有限公司拟收购股权所涉及的江西东邦药业有限公司股东全部权 益价值评估报告》（开元评报字﹝2015﹞022 号，以下简称“评估报告”）中预计 江西东邦药业有限公司2015 年息前税后利润为1,607.85 万元，2016 年息前税 后利润为1,956.76 万元，2017 年息前税后利润为2,431.71 万元。截至2017 年 12 月31 日，江西东邦药业有限公司累计实现效益高于预测效益，运行情况良好。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露 文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2017 年12 月31 日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注1]：33,134.11 已累计使用募集资金总额[注1]：33,134.11 变更用途的募集资金总额：9,118.79 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：27.52% 2014 年：11,971.42 2015 年：21,592.23，其中以自筹资金1,527.69 万元置换以前年度使用募集资金 2016 年：1,098.15

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额[注1]：33,134.11						已累计使用募集资金总额[注1]：33,134.11
变更用途的募集资金总额：9,118.79 变更用途的募集资金总额比例：27.52%						各年度使用募集资金总额： 2014 年：11,971.42 2015 年：21,592.23，其中以自筹资金1,527.69 万元置换以前年度使用募集资金 2016 年：1,098.15
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	新药服务外包基地研发 中心建设项目	新药服务外包基地研发中心 建设项目	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82	13,149.82		2016 年12 月31 日
2	多功能GMP 中试车间 （109）建设项目	多功能GMP 中试车间（109） 建设项目	9,118.79			9,118.79				不适用
3	多功能医药中间体生产 车间（110）建设项目	多功能医药中间体生产车间 （110）建设项目	5,066.24	10,009.46	10,009.46	5,066.24	10,009.46	10,009.46		2014 年11 月30 日
4	江西东邦药业有限公司 收购项目	支付现金购买资产部分	6,500.00	5,849.73	5,849.73	6,500.00	5,849.73	5,849.73		不适用
		发行股份购买资产部分[注2]	16,000.00	15,999.99	15,999.99	16,000.00	15,999.99	15,999.99		不适用
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金		4,125.10	4,125.10		4,125.10	4,125.10		不适用

• 注1：上表所列募集资金总额及已累计使用募集资金总额系募集资金现金总额，未包括江西东邦药业有限公司收购项目发行股份购买资产部分。

• 注2：公司于2015 年向丁荷琴等五人定向增发人民币普通股（A 股）股票6,813,842 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币23.4816 元，金额共 计15,999.99 万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017 年12 月31 日

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

编制	单位：重庆博腾制药科技股份有限公	司					单位：人民币万元	单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年
1	新药服务外包基地研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	多功能GMP 中试车间（109）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	多功能医药中间体生产车间（110）建设 项目[注1]	48.53%	73,458.00	3,891.36	4,192.15	5,620.70	13,815.52	是
4	江西东邦药业有限公司收购项目[注2、 3]	不适用	5,996.32	2,927.76	2,786.25	1,986.47	7,700.48	是
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

• 注1：多功能医药中间体生产车间（110）建设项目承诺效益根据该项目完工投产后预计将实现的合计净利润进行填列。

注2：江西东邦药业有限公司收购项目，交易对方未进行业绩承诺，上表所列承诺效益系《重庆博腾制药科技股份有限公司拟收购股权所涉及的江西 东邦药业有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字﹝2015﹞022 号）中的预测效益。

注3：江西东邦药业有限公司收购项目实际效益系江西东邦药业有限公司各期间扣除非经常性损益后净利润。

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