Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 3, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-098 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二 次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

公司于 2016 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关 于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股 票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金 的可行性分析报告的议案》等议案，对本次非公开发行股票的发行数量等相关内 容作出调整。

公司于 2017 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于延长公司 2016 年度非公开发行 股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等议案，同意延长本次非公开发 行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的有效期至 2018 年 3 月 27 日。

2017 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案 （二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告 （二次修订稿）的议案》等议案，对 2016 年度非公开发行股票方案中的募集资 金金额进行调整。

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2017 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次 修订稿）的议案》等议案，对 2016 年度非公开发行股票方案的发行价格、定价 原则以及限售期等相关内容作出调整。

2017 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（四 次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四 次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（三 次修订稿）的议案》、《关于公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施 及承诺（三次修订稿）的议案》等议案，同意对 2016 年度非公开发行股票方案 中的募集资金投向及募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

删掉原募集资金投资项目“补充流动资金”，删掉“生物医药 CMO 建设项 目”及“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”中的“铺底流动资金”及“预 备费”。具体删掉内容的明细如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目具体内容	投入金额
生物医药CMO建设项目	基本预备费	5,400.00
	铺底流动资金	5,711.95
	小 计	11,111.95
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	预备费	2,748.35
	铺底流动资金	3,600.00
	小 计	6,348.35
补充流动资金	补充流动资金	3,000.00
合 计		20,460.30

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建 设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药CMO建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		190,269.25	189,000.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 168,539.70 万元。募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”和“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品 建设项目”。募投项目如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药CMO建设项目	114,841.94	113,888.05
2	东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	54,967.01	54,651.65
合计		169,808.05	168,539.70

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。 根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年年度股东大会对董事会的授 权，董事会本次调整公司非公开发行股票方案事宜无需另行提交公司股东大会审 议。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实 施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日

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