Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 3, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-099 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案

四次修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二 次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

2016 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公 司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发 行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可 行性分析报告的议案》等议案。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会 的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司 2016 年半年度报告财务数据和公 司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A 股股票预案及募集资金运 用的可行性分析报告等文件作出一次修订和完善。

公司于 2017 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于延长公司 2016 年度非公开发行 股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等，同意延长授权董事会全权办 理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至 2018 年 3 月 27 日。

2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次 修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（二

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次修订稿）的议案》等议案。结合本次募投项目拟投入募集资金金额的调整、公 司 2016 年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发 行 A 股股票预案及募集资金运用的可行性分析报告等文件作出二次修订和完善。

2017 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次 修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次 修订稿）的议案》等议案。结合本次发行价格及定价原则以及限售期的调整，公 司对本次非公开发行 A 股股票预案及股票发行方案的论证分析报告等文件作出 三次修订和完善。

2017 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关 于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股 票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股 票募集资金的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。根据公司 2017 年半年度报告财务数据和公司最新的经营情况，结合本次对非公开发行股票方案 中募集资金投向及募集资金金额的调整，公司对本次非公开发行股票预案作出四 次修订，现对本次修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	更新报告期、J-STAR 释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的“（一）发行人基本情况”	更新公司注册资本和实收资本
	一、本次非公开发行的背景和目的“（二）本次非公开发行的背景”	更新最新国家政策
	一、本次非公开发行的背景和目的“（三）本次非公开发行的目的”	更新公司最近一期的资产负债率、流动比率
	四、募集资金投向	更新拟募集资金总额及投向
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司控股股东及实际控制人合计持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行及尚需履行的审批程序

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第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新拟募集资金总额及投向
	二、募投项目与现有业务的关系	新增公司最近一期的主营业务收入构成情况
	四、本次募投项目基本情况	更新项目投资计划及实施周期
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新最新控股股东及实际控制人持股比例
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最近一期的合并财务报表资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明“（六）本次发行导致净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险”	更新发行后净资产增加规模及股本变动情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	新增商誉减值风险
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化	更新公司2016 年度利润分配情况
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新对本次发行对股东即期回报的摊薄影响的测算2017 年度之数据、公司最近一期主营业务构成数据

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日

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