Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 24, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-036 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案

二次修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二 次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

2016 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公 司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发 行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可 行性分析报告的议案》等议案。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会 的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司 2016 年半年度报告财务数据和公 司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A 股股票预案及募集资金运 用的可行性分析报告等文件作出一次修订和完善。

2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于 调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》》、《关于公司<2016 年 度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<2016 年度 非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 等议案。结合本次募投项目拟投入募集资金金额的调整、公司 2016 年度报告财 务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A 股股票预案及 募集资金运用的可行性分析报告等文件作出二次修订和完善。现对公司《2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的有关修订内容说明如下：

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1 、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整

本次修订前：

本次发行拟募集资金总额不超过 201,000.00 万元。募集资金扣除发行费用 后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产 品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药CMO建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		201,269.25	201,000.00

本次修订后：

本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元。募集资金扣除发行费用 后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产 品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药CMO建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		190,269.25	189,000.00

2 、其他修订

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	更新报告期释义
第一节 本次 非公开发行股 票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目 的“（三）本次非公开发行的目 的”	更新公司最近一期的资产负债率、流动 比率
	三、发行股份的价格及定价原则 等方案概要“（十）决议的有效 期”	延长股东大会决议的有效期
	四、募集资金投向	更新拟募集资金总额及投向

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	七、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行及尚需履行 的审批程序
第二节 董事 会关于本次募 集资金使用的 可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新拟募集资金总额及投向
	二、募投项目与现有业务的关系	新增公司最近一年的主营业务收入构成 情况
	四、本次募投项目基本情况	更新公司最近一年的部分财务数据
第三节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合 理，是否存在通过本次发行大量 增加负债（包括或有负债）的情 况，是否存在负债比例过低、财 务成本不合理的情况	更新公司最近一年的合并财务报表资产 负债率
	六、本次股票发行相关的风险说 明	更新募投项目产业化风险；新增药政检 查风险
	七、本次发行前后发行人的股利 分配政策是否存在重大变化	更新最近三年利润分配情况之2016年度 数据；更新最近三年现金分红情况之 2016 年度数据；更新发行人股东依法享 有的未分配利润之2016年度数据
	八、与本次发行相关的董事会声 明及承诺事项	更新对本次发行对股东即期回报的摊薄 影响的测算2016年度之数据

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

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