Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 14, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-093号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召 开第二届董事会第四十次临时会议、于2016年3月28日召开2016年第二次临时股 东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。

2016年10月14日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非 公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会对 董事会的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司2016年半年度报告财务数据 和公司最新的经营情况等信息，现对公司《2016年度创业板非公开发行A股股票 预案》的有关内容修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况；新增 本次非公开发行的发行数量相关描述
第一节 本次 非公开发行股 票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目 的“（一）发行人基本情况”	更新公司注册资本和实收资本
	一、本次非公开发行的背景和目 的“（三）本次非公开发行的目 的”	更新公司最近一期的资产负债率、流动 比率
	三、发行股份的价格及定价原则 等方案概要“（五）发行数量”	增加发行数量上限数据及相关描述
	六、本次发行是否导致公司控制 权发生变化	更新发行前后的公司控股股东及实际控 制人的持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行及尚需履行 的审批程序

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第二节 董事 会关于本次募 集资金使用的 可行性分析	二、募投项目与现有业务的关系	新增公司最近一期的主营业务收入构成 情况
	四、本次募投项目基本情况	更新本次募投项目的报批事项情况；更 新公司最近一期的部分财务数据
第三节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及 资产整合计划、公司章程、股东 结构、高管人员结构、业务结构 的变动情况“（三）股东结构变 动情况”	更新发行前后的公司控股股东及实际控 制人的持股比例
	五、上市公司负债结构是否合 理，是否存在通过本次发行大量 增加负债（包括或有负债）的情 况，是否存在负债比例过低、财 务成本不合理的情况	更新公司最近一期的合并财务报表资产 负债率
	六、本次股票发行相关的风险说 明	更新募投项目产业化风险；新增募投项 目产能消化风险；更新本次发行导致净 资产收益率下降及每股收益被摊薄的风 险数据
	七、本次发行前后发行人的股利 分配政策是否存在重大变化	更新2015年度利润分配实施情况
	八、与本次发行相关的董事会声 明及承诺事项	更新对本次发行对股东即期回报的摊薄 影响的测算；新增公司最近一期的主营 业务收入构成情况

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2016 年 10 月 14 日