Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-066号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日、11 月9日分别召开第二届董事会第三十四次临时会议及2015年第六次临时股东大 会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册并发行不超过人民币4.5亿元的中 期票据，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第 二届董事会第三十四次临时会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》和 《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-116号、2015-117号、 2015-124号）。公司随后向交易商协会申请注册。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】 MTN247号），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行明确，具 体内容如下：

一、公司中期票据注册金额为4亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内 有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。

三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进 行集中簿记建档发行。

四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管

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理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。

五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。

六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业 债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内 需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法 规及政策要求。

八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动， 确保有关业务规范健康发展。

九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保 护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管 理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工 作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主 承销商后续管理工作的开展。

十一、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题， 应及时向交易商协会报告。

公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，充分考虑公司资金需求、市场情况，做好中期票据发行的 相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2016 年 5 月 31 日