Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 26, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-122号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用自筹资金对募投项目追加投资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目追加投资的情况概述

1、项目基本情况

根据重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将投资于新药 服务外包基地研发中心建设项目（以下简称“水土项目”）、多功能GMP中试 车间（109）建设项目、多功能医药中间体生产车间（110）建设项目和其他与主 营业务相关的营运资金项目，其中，前三个项目的报批项目总投资和募集资金投 入金额均为27,334.85万元。若实际募集资金数额不能满足上述项目的实际投资需 要，资金缺口将由公司以自筹方式解决。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕5号”文核准，公司已于2014 年1月29日向社会公开发行2,725万股人民币普通股（A股）（其中，公司发行新 股1,225万股，公司股东发售股份1,500万股），每股面值人民币1元，发行价格为 每股25.10元，公司募集资金总额为307,475,000.00元，扣除各项发行费用后公司 实际募集资金净额为272,843,837.66元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2014年1月25日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了“天健验〔2014〕8-3号”验资报告。

为了满足公司研发新项目质量标准提高的要求，提升研发过程中的保密管 理；提升实验室通风系统的控制水平，更好地满足职业卫生的要求；提高工艺放 大中心的系统安全，降低安全风险；以及满足公用工程等基础设施需求增加的需

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要。2014年3月21日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用 自筹资金对“水土项目”追加投资约2,611.83万元，投资总额增加至约15,761.65 万元（以下简称“前次追加投资”）。

在“水土项目”建设过程中，由于项目范围的调整，前次追加投资后总投资 金额15,761.65万元已不能满足项目建设的最新需要。为保证募投项目的顺利建设 和运行，公司拟使用自筹资金对“水土项目”再次追加投资合计约3,595.69万元， 投资总额增加至19,357.34万元。

2、项目追加投资的审批情况

公司第二届董事会第三十五次临时会议、第二届监事会第十七次临时会议审 议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司董事会、监事 会同意使用自筹资金对“水土项目”追加投资合计约3,595.69万元，投资总额预 计增加至约19,357.34万元。独立董事已发表了表示同意的独立意见。根据《公司 章程》的有关规定，本次项目追加投资无需提交股东大会审议。

3、本次项目追加投资不构成关联交易。

二、对募投项目追加投资的原因

1、增加制剂实验室

公司未来拟向原料药、制剂方面发展，拟在水土新药服务外包基地增加相应 的制剂实验室，以作为公司将来发展的技术储备。

2、办公楼装修升级

公司总部大楼拟搬迁至“水土项目”基地，为了满足客户接待及办公需求， 拟对办公楼的装修进行升级。

3、增加挡土墙外管网

为了更清晰地划分场地内的功能区域，有效增大区域使用面积，拟将原来的 斜坡布局改为阶梯式布局，以使整体布局更加合理。

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4、增加消防安装

为了提高实验室的安全等级，拟对消防系统进行升级，以完善安全连锁功能， 提高相关实验室的操作安全性。

5、增加气体管路

为了使实验室气体管路实现一体化控制、管理，拟增加智能显示和提醒功能， 采用进口或合资品牌的气路阀门、管道及控制系统，以提高气路管道的可靠性和 安全性。

6、增加污水处理装置

为了更好地对排放污水进行处理，达到园区规定的排放标准，拟增加污水处 理装置。

三、本次募投项目追加投资前后变化对比

由于上述原因，公司预计募投项目之一“水土项目”投资总额将增加至约 19,357.34万元。追加投资前后投资变化对比见下表：

单位：万元

序 号	投资内容	投资估算（单位：万元）	投资估算（单位：万元）	投资估算（单位：万元）
		原计划	前次追加投资后	本次调整后
1	工程费用	10,406.36	12,121.14	15,726.70
1.1	建筑工程	4,772.96	5,359.79	11,082.89
1.2	设备	4,302.42	5,269.17	2,273.95
1.3	安装工程	1,330.98	1,492.18	2,369.86
2	其它费用	1,472.51	2,269.73	1,789.39
	其中：使用准备费用	-	-	66.00
3	预备费	770.95	870.78	1,341.24
固定资产投资合计		12,649.82	15,261.65	18,857.34
4	铺底流动资金	500.00	500.00	500.00
项目总投资		13,149.82	15,761.65	19,357.34

四、对公司的影响

“水土项目”的建设为公司将来从医药中间体向原料药、制剂的发展规划提 供技术研发基础，有助于完善公司在医药领域的全产业链布局；进一步增强公司 实验设施的安全性能；提高公司的整体行政办公形象。

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五、存在的风险

本次使用自筹资金对募投项目追加投资后，虽然项目是建立在对市场、技术、 自身营销能力等因素的研究分析基础上的，但是在实施过程中仍然可能存在因市 场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等方面发生变化而引致的风 险。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 10 月 26 日