Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 22, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-117号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日（星期四）召开第二届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于公司拟 发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，改善公司债务 结构，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指 引》的相关规定，公司拟在全国银行间债券市场申请注册并发行总额不超过人民 币 4.5 亿元的中期票据。具体方案如下：

1、发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司

2、票据类型：中期票据

3、发行规模：不超过人民币 4.5 亿元，具体发行规模以公司在中国银行间 市场交易商协会注册的金额为准

4、发行期限：3-5 年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注 册的期限为准

5、发行利率：根据发行时的全国银行间债券市场情况，由公司和主承销商 协商最终确定

6、募集资金用途：调整债务结构、项目建设、补充流动资金及其他符合规 定的用途

7、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

有效期内一次性或分期发行

8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）

9、发行方式：采用承销方式，主承销商待定，在全国银行间债券市场公开 发行

10、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后， 在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效

11、主承销商：董事会授权董事长选择确定

为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会 获授权人董事长居年丰先生全权决定并办理公司本次发行中期票据的相关事宜， 包括但不限于：决定中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募 集资金用途等具体方案；聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申 请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件 等；办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通 等有关事项手续；在市场环境或政策法规发生重大变化时，除涉及有关法律、法 规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据 实际情况决定是否继续开展或终止本次注册和发行中期票据工作。

本次拟发行中期票据事宜已经公司第二届董事会第三十四次临时会议审议 通过，尚需提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交 易商协会注册后方可实施。

本次拟发行中期票据事宜尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次中期票据的发行进展情况。 特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015 年 10 月 22 日