Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 11, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-052号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现 金的方式购买丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元和李敏宗（以下简称“丁荷琴等 5 人”）所持江西东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）100%股权，交易价 格为 26,000 万元，其中：以发行股份方式支付 16,000 万元，以现金方式支付 10,000 万元（以下简称“本次交易”）。

公司分别于 2015 年 2 月 17 日和 2015 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十 五次临时会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案， 其中：

• 1、发行股份购买资产的发行定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的发行定价基准日为公司董事会审议本次交易具体 方案的会议决议公告日（2015 年 2 月 17 日）。发行价格为定价基准日前二十个 交易日股票交易平均价格的 90%，即 58.82 元/股。

• 2、发行股份购买资产的发行数量

公司向丁荷琴等 5 人发行的股份总数为 2,720,161 股，具体如下：

公司向丁荷琴等5人	发行的股份总数为2,720,161	股，具体如下：
交易对方名称	持有东邦药业的股权比例	获得股份支付对价（股）
丁荷琴	50%	1,360,081
周宏勤	10%	272,016
吕恒佳	15%	408,024

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蒋达元	15%	408,024
李敏宗	10%	272,016
总计	100%	2,720,161

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权 除息事项的，发行价格和发行数量将作相应调整。

公司 2014 年度权益分派方案（以公司总股本 109,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派 1.16 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 15 股）已于 2015 年 3 月 10 日经 2014 年度股东大会审议通过。公司于 2015 年 3 月 18 日公告了 2014 年度权益分派实施公告并于 2015 年 3 月 26 日完成了权 益分派实施。

据此，本次发行股份购买资产的发行价格经调整后为 23.4816 元/股，其计算 方式为：调整后发行价格=（调整前发行价格－每股派息）÷（1+每股转增股本数）； 发行数量相应调整为 6,813,842 股。调整完成后，公司向丁荷琴等 5 人发行的股 份情况如下：

交易对方名称	持有东邦药业的股权比例	获得股份支付对价（股）
丁荷琴	50%	3,406,922
周宏勤	10%	681,384
吕恒佳	15%	1,022,076
蒋达元	15%	1,022,076
李敏宗	10%	681,384
总计	100%	6,813,842

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月11 日

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