Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 24, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-028号

重庆博腾制药科技股份有限公司

董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

一般风险提示公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现 金的方式购买丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元和李敏宗等 5 名自然人所持江 西东邦药业有限公司 100%股权，标的股权的评估值为 26,376.16 万元，最终交 易价格确定为 26,000 万元，其中以发行股份方式支付 16,000 万元，按照发行价 格 58.82 元/股计算，向丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元和李敏宗等 5 名自然人 合计发行股份数为 272.0161 万股，以现金方式支付 10,000 万元。

同时，为提高本次交易整合绩效，拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行 股份募集配套资金不超过 6,500 万元，募集资金金额不超过本次交易总金额的 25%，配套资金扣除承销费后的净额用于支付本次交易的现金对价。

本次交易的实施不以本次募集配套资金的实施为前提，如果出现募集配套 资金方案未能全部或部分实施，或者配套资金不足以支付现金对价，公司将以 自筹资金支付不足部分的现金对价。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》规定，如本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日

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