Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 29, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-032号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、 法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，现将公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、募集资金到位和管理情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会“证监许可〔2014〕5 号”文核准，公司已于 2014 年 1 月 29 日向社会公 开发行 2,725 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股 25.10 元，共计募集资金总额为人民币 307,475,000.00 元，扣除各项发行费用 后实际募集资金净额为人民币 272,843,837.66 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2014 年 1 月 25 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了“天健验〔2014〕8-3 号”验资报告。本次发行募集资金已存 放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

1、公司募集资金投资项目为新药服务外包基地研发中心建设项目、多功能 GMP 中试车间（109）建设项目、多功能医药中间体生产车间（110）建设项目，

三个项目报批项目总投资为 27,334.85 万元。2014 年 3 月 12 日，公司第二届董 事会第十一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,158.26 万元置换公司截至 2014 年 2 月 28 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,158.26 万元。

截至 2014 年 5 月 26 日，公司募集资金投资项目“多功能医药中间体生产车 间（110）建设项目”使用 5,015.77 万元，募集资金专户余额为 0 万元；“多功能 GMP 中试车间（109）建设项目”使用 1,267.10 万元，募集资金专户余额为 7,851.69 万元；“新药服务外包基地研发中心建设项目”使用 5,374.52 万元，募集资金专 户余额为 7,775.30 万元。公司累计使用募集资金 11,657.39 万元。

三、本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划使 用 “多功能 GMP 中试车间（109）建设项目”专用账户（中国工商银行股份有 限公司重庆合川支行）的部分闲置募集资金 7,000 万元以及“新药服务外包基地 研发中心建设项目”专用账户（中国工商银行股份有限公司重庆合川支行）的部 分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2014 年 5 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日）。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司生产经营规模的扩大，非募投项目实施进度的加快，使得公司流动 资金出现暂时性紧张。如果通过银行贷款解决，会给公司带来一定的财务负担。 为缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资 金 10,000 万元暂时补充流动资金，按现行银行存、贷款基本利率计算，预计可 节约财务费用 280 万元。

五、公司相关说明与承诺

1、本次使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的

生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，公司承诺未来 12 个月内不进行上述高风险投资。

4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金归还该部分资金至 募集资金专用账户。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期， 公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。

六、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2014 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会董事一致同意使用部分 闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2014 年 5 月 28 日，公司第二届监事会第八次临时会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事一致同意使用部分闲 置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

独立董事认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公 司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资 金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集 资金使用的相关规定。全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金 10,000 万 元暂时补充流动资金。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 有利于公司缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司 2014 年 5 月 28 日第二届董事会第 十四次临时会议和第二届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明 确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法规及公司募集资金管理制度的要求。公司最近 12 个月未 进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时公司已承诺：未来 12 个月内不进行上述高风险投资；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股 配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在本次补充 流动资金到期日之前，公司将用自筹资金归还该部分资金至募集资金专用账户。 若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自筹 资金及时归还，以确保项目进度。基于以上意见，保荐机构同意公司使用部分闲 置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的计划。

七、备查文件

1、《重庆博腾制药科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议》； 2、《重庆博腾制药科技股份有限公司第二届监事会第八次临时会议决议》；

3、《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的独立意见》；

4、《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金之保荐意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日