Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 22, 2014

重庆博腾制药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

重要提示

1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,225万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份 有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格 为25.10元/股，发行数量为2,725万股。其中：新股发行1,225万股，老股转让1,500 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为128.68倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票， 网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发行数量为2,180 万股，占本次发行数量的80%。

• 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）

1

将根据2014年1月17日公布的《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月21日结束。参与网下申购 的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。

6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加 网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。

一、网下申购情况

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、 北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承 销管理办法》（2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》 的约定核查确认，参与网下申购的投资者不存在禁止配售的情形。

最终按照《发行公告》要求申购及缴款的投资者为19家，有效申购资金为107,930 万元，有效申购数量为4,300万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为128.68倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票， 即1,090万股，网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发 行数量为2,180万股，占本次发行数量的80%。

三、网下配售原则及方法

（一）客户分类的确定：

本次网下发行共有19家投资者入围，其中公募基金及社保基金2家，其他投资者 17家。根据《发行公告》中其他投资者类别的划分原则，确认A类投资者1家，B类

2

投资者1家，C类投资者15家。其中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其 曾多次参与保荐人（主承销商）保荐承销的项目并在多业务线上与保荐人（主承销 商）有合作；B类投资者为个人投资者闫峰，其为保荐人（主承销商）经纪业务客 户，并在经纪业务客户综合排名中位列第11位；C类投资者为剩余15家。

（二）获配比例的确定：

根据最终申购结果，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会 审议决定，确定将网下最终发行数量的60%配售给公募基金和社保基金，40%配售 给其他投资者。

本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为1,330万股，公募基金和社保 基金具体获配比例=本次网下最终发行数量*60%/公募基金和社保基金的申购数量 =24.59%。

本次网下申购中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其申购量为100万 股；B类投资者为闫峰，其申购量为100万股；其他所有投资者均为C类，其申购量 为2,770万股。根据西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定， A、B、C三类投资者的具体配售比例分别为32.70%、16.35%、6.10%。

（三）配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下 获配情况如下：

申购及配售情况表

序号	配售对象名称	申购价格（元/股）	申购数量（万股）	获配数量（股）	获配比例
1	中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划	25.66	330	811,353	24.5864545455%
2	全国社保基金一零二组合	25.15	1,000	2,458,658	24.5865800000%
3	工银瑞信-中国工商银行股份有限公司企业年金计划	25.82	100	327,000	32.7000000000%
4	闫峰	25.18	100	163,500	16.3500000000%
5	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	25.89	100	60,992	6.0992000000%
6	银泰证券有限责任公司自营投资账户	25.80	500	304,963	6.0992600000%

3

7	首创证券有限责任公司自营账户	25.66	100	60,992	6.0992000000%
8	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	25.66	200	121,985	6.0992500000%
9	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	25.60	250	152,481	6.0992400000%
10	华安证券股份有限公司自营账户	25.52	250	152,481	6.0992400000%
11	受托管理华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	25.30	100	60,992	6.0992000000%
12	中国石油天然气集团公司企业年金计划	25.15	500	304,963	6.0992600000%
13	湘财证券有限责任公司自营账户	25.10	100	60,992	6.0992000000%
14	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	25.10	100	60,992	6.0992000000%
15	彭文剑	25.88	100	60,992	6.0992000000%
16	王尊盛	25.85	150	91,489	6.0992666667%
17	盛君亚	25.67	120	73,191	6.0992500000%
18	江玉芳	25.49	100	60,992	6.0992000000%
19	朱蕾蕾	25.31	100	60,992	6.0992000000%

余股处理：不足一股的零股累积为12股，由发行人和主承销商配售给最先申购的社保基金--全国社保基金 一零二组合。

（四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推 介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基 金获得配售的股票数量为3,270,011股，占网下发行股票数量的60%，不低于40%。

四、违约情况

本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量少于报价 时拟申购量的情况。

五、冻结资金利息的处理

投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监 发行字〔2006〕78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。

4

七、发行费用概算

本次发行费用总额约为3,429.00万元，其中保荐承销费用2,645.17万元（不包括 本次公开发售股份的股东应分摊的承销费用）、审计费用317.92万元、律师费用188.68 万元、信息披露等其他发行费用277.23万元。

八、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

－ 电 话：010 88091112

联系人：资本市场部

发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2014年1月23日

5