Porton Pharma Solutions Ltd. — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

重庆博腾制药科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2014-018 号

重庆博腾制药科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Alois Antoon Lemmens	董事	工作原因，在国外	Thomas Gunn Archibald
尤启冬	独立董事	工作原因，在国外	Edward Ming Guo

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 25 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.93 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介

股票简称	博腾股份	股票代码		300363
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陶荣		杨彬
电话	023-67038625		023-67038625
传真	023-67866760		023-67866760
电子信箱	porton.db@porton.cn		porton.db@porton.cn
	重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公 园6栋		重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园 6栋
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	734,360,858.99	689,879,030.12	6.45%	552,566,462.26
营业成本（元）	447,760,518.15	449,866,853.41	-0.47%	366,733,602.15
营业利润（元）	115,890,136.98	99,844,962.05	16.07%	74,731,524.06
利润总额（元）	120,490,591.12	100,306,377.42	20.12%	79,050,846.58
归属于上市公司普通股股东的净	100,201,387.91	80,274,464.84	24.82%	62,395,123.99
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	96,269,325.73	79,848,846.31	20.56%	58,707,588.97
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	114,053,198.29	114,209,604.31	-0.14%	65,428,148.88
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	1.1788	1.1805	-0.14%	0.6763

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重庆博腾制药科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

额（元/股）
基本每股收益（元/股）	1.04	0.83	25.30%	0.65
稀释每股收益（元/股）	1.04	0.83	25.30%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	26.47%	27.87%	-1.40%	29.17%
扣除非经常性损益后的加权平均	25.44%	27.73%	-2.29%	27.44%
净资产收益率（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减 (%)	2011年末
期末总股本（股）	96,750,000.00	96,750,000.00	0%	96,750,000.00
资产总额（元）	948,091,384.37	791,084,158.20	19.85%	574,315,984.56
负债总额（元）	519,665,291.88	463,324,563.60	12.16%	328,303,122.01
归属于上市公司普通股股东的所	428,528,060.38	328,446,645.99	30.47%	247,525,220.96
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	4.4292	3.3948	30.47%	2.5584
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	54.81%	58.57%	-3.76%	57.16%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积
									比例
	数量	比例(%)	发行新股	送股	金转	其他	小计	数量
									(%)
					股
一、有限售条件股份	96,750,000	100%				-15,000,000	-15,000,000	81,750,000	75.00%
3、其他内资持股	74,450,000	76.95%				-11,100,000	-11,100,000	63,350,000	58.12%
其中：境内法人持股	7,000,000	7.24%				-2,600,000	-2,600,000	4,400,000	4.04%
境内自然人持股	67,450,000	69.71%				-8,500,000	-8,500,000	58,950,000	54.08%
4、外资持股	22,300,000	23.05%				-3,900,000	-3,900,000	18,400,000	16.88%
其中：境外法人持股	10,500,000	10.85%				-3,900,000	-3,900,000	6,600,000	6.05%
境外自然人持股	11,800,000	12.20%						11,800,000	10.83%
二、无限售条件股份			12,250,000			15,000,000	27,250,000	27,250,000	25.00%
1、人民币普通股			12,250,000			15,000,000	27,250,000	27,250,000	25.00%
三、股份总数	96,750,000	100%	12,250,000				12,250,000	109,000,000	100%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		37		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			10,134
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
						股份状态		数量
居年丰	境内自然人	22.61%	21,877,470		21,877,470
张和兵	境内自然人	17.93%	17,347,470		17,347,470

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陶荣	境内自然人	17.93%	17,347,470	17,347,470
DT Healthcare	境外法人	10.85%	10,500,000	10,500,000
Qing Shao	境外自然人	10.85%	10,500,000	10,500,000
重庆德同	境内非国有法人	4.52%	4,375,000	4,375,000
徐爱武	境内自然人	3.62%	3,500,000	3,500,000
长三角创投	境内非国有法人	2.71%	2,625,000	2,625,000
王祥智	境内自然人	1.16%	1,120,000	1,120,000
覃军	境内自然人	1.16%	1,120,000	1,120,000
		公司股东居年丰、张和兵和陶荣，上市时已共同签署《共同控制协议》，并且为公司的
上述股东关联关系或一致行动的
		共同实际控制人。
说明
		公司股东DT Healthcare、长三角创投和重庆德同为关联方关系。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2013年是公司稳定增长和资源整合的一年。公司紧紧围绕市场开发这个中心，持续加强核心组织能力建设，做好各种资 源整合和优化，努力提高运营效率。在全体员工的共同努力下，基本完成了既定的年度经营目标，为公司新一轮的发展奠定 了良好的基础。

（1）公司主要经营指标完成情况

2013年公司实现营业收入734,360,858.99元，较上年增长6.45%；实现净利润100,781,715.32元，较上年增长24.27%，基 本实现了年初制定的经营目标。

（2）年度重点工作完成情况

1）集中有效资源，服务聚焦目标客户：为了更有效集中资源服务目标客户，2013年公司业务拓展的重心聚焦在全球20 强制药公司。公司通过与客户深入的项目需求沟通及高质量的交付，稳定现有项目供应链地位的同时不断挖掘出新的价值交 付点。同时，公司积极与目标客户管理层展开战略对话，以匹配目标客户的战略需求。主要进展包括：第一，多个医药中间 体项目的成功交付，支持了客户的创新药按期上市。第二，从全球20强制药公司获得较多新项目机会，主要涉及抗病毒、抗 糖尿病、抗肿瘤等重大疾病或慢性疾病领域的创新药，为公司业务持续增长奠定了良好的基础。第三，在现有大客户项目机 会不断增加的同时，公司新客户开发进展顺利，有利于公司业务持续增长，进一步降低客户集中度。

2）提高GMP能力，强化核心竞争力：为了更好地满足客户GMP业务的需求，全方位提升公司的GMP能力，公司先后投 入2,000多万元对车间进行了升级整改，预计今年部分车间将投入使用，缓解当前产能不足问题。围绕提高GMP能力，强化 核心竞争力，2013年开展的主要工作包括：第一，着重加强GMP文件体系建设、生产运行管理、强化GMP的培训、聚焦现 场执行力等措施，公司的GMP能力得到显著提升，软、硬件及团队完全具备承接GMP业务的能力。第二，通过了强生、辉

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瑞等跨国制药公司的多次质量审计，其中包括通过强生GMP中间体的质量复审。第三，公司以零缺陷顺利通过FDA首次检 查。第四，公司积极加强对募投项目的建设投入，截至报告期末，多功能GMP中试车间（109）建设项目、多功能医药中间 体生产车间（110）建设项目已开工建设，新药服务外包基地研发中心建设项目主体已封顶。通过在GMP及工程建设方面的 投入，为公司战略的实施奠定了坚实的基础。

3）继续发展研发能力，提高技术竞争能力：2013年公司发生研发费用4,098.64万元，研发的固定资产投入约1,700万元， 完成了成都研发中心的建设，在重庆建立了符合国际标准的安全实验室。截至报告期末，公司已获授权的发明专利为12项、 正在申请的发明专利为13项（包括2项PCT专利），2013年研发的小试和中试项目按时交付率均达到100%，获得客户的肯定 和好评。为加强研发能力建设，公司2013年在不断补充研发硬件设备和增强研发核心团队素质的同时，还开展了以下工作： 第一，新增具有丰富工艺开发经验的海归人才，选派员工到国外学习深造。第二，全面加强GMP知识的培训，提升研发系 统GMP能力。第三，提升研发人员英文交流及商务能力。第四，增强工艺安全识别能力及提升工艺放大能力。在新技术方 面，公司将不对称氢化技术、氟化技术、生物技术、CFT技术运用到研发工作中，并取得较好的进展。

4）加强组织能力建设，全面支持战略发展：通过与全球知名的管理咨询公司的合作，2013年公司继续推进了组织发展 项目，起到了良好的效果。首先，通过战略澄清，将年度重要工作进行分解，并且进行合理资源配置，保证重大项目的匹配； 其次，通过战略分析，设计并执行相应的组织架构，有效支持战略的落地；第三，人岗匹配，建立博腾领导力素质模型，并 且完成了高管团队的测评和盘点，为公司进一步培养和选拔人才奠定了坚实的基础。

5）推进公司治理，做好IPO发行准备工作：一方面，公司积极推进内控建设，三会规范运作，充分发挥董事会各个专 门委员会的职能作用，独立董事勤勉尽责开展各项工作。另一方面，公司与中介机构密切协作，根据中国证监会有关规定和 要求，完成了财务报告专项检查、新股发行方案修改、IPO申请文件更新及封卷等工作，为公司于2014年1月29日在深圳证 券交易所创业板上市打下了坚实的基础。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

• 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

不适用

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
医药定制研发生产业务	633,776,111.08	247,007,296.36
多客户产品生产业务	48,828,739.61	29,414,935.17
医药化工商贸业务	50,568,466.92	9,824,097.46
分产品
卡那列嗪侧链	224,684,308.42	84,456,977.48
叔丁氧侧链	153,579,330.94	53,875,664.46
TP酯	46,460,803.73	29,784,666.46
双呋喃内酯	34,700,055.54	12,544,626.03
苯基己二氨	33,056,823.59	20,871,614.80
其他产品	240,691,995.39	84,712,779.76
分地区

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华北	812,760.69	84,170.93
东北	25,641.03	24,448.79
华东	53,613,873.92	30,420,104.57
西南	1,447,000.63	-70,827.15
亚洲	11,421,080.71	3,200,545.12
北美洲	143,207,151.53	58,801,401.43
欧洲	522,645,809.10	193,786,485.30

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
医药定制研发生
	633,776,111.08	386,768,814.72	38.97%	3.88%	1.85%	1.22%
产业务
分产品
卡那列嗪侧链	224,684,308.42	140,227,330.94	37.59%	86.28%	79.20%	2.47%
叔丁氧侧链	153,579,330.94	99,703,666.48	35.08%	-15.91%	-10.37%	-4.01%
分地区
北美洲	143,207,151.53	84,405,750.10	41.06%	17.76%	1.44%	9.48%
欧洲	522,645,809.10	328,859,323.80	37.08%	4.47%	3.81%	0.40%

• （ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

• （ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

• （ 3 ）合并报表范围发生变更说明

不适用

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

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