POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 7, 2016

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-083

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2016 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币 150 亿元债务融资工具事项已经公司于2014 年10 月27 日召开的2014 年第一次 临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014 年10 月28 日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保 利房地产（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号2014-042）。

一、本次中期票据注册及历次发行情况

2014 年12 月15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN455 号），同意接受 公司中期票据注册，注册金额为150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注 册通知书》之日起2 年内有效。公司已分别于2014 年12 月25 日、2015 年2 月 12 日和2015 年5 月22 日依次发行2014 年度第一期中期票据10 亿元、2015 年 度第一期中期票据30 亿元和2015 年度第二期中期票据30 亿元。

二、本次中期票据发行情况

2016 年11 月4 日，公司成功发行了2016 年度第一期中期票据，发行结果 如下：

	发行要素	发行要素
	保利房地产（集团）股份有限公司2016 年度第一期中期票据		16 保利地产MTN001
名称		简称
代码	101654100	期限	5年

起息日	2016年11月7日	兑付日	2021年11月7日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
	3.28%（发行日一年期shibor+0.2392%）		100元/百元
发行利率		发行价格
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销	中国建设银行股份有限公司
联席主承销	中信证券股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一六年十一月八日