Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-030 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 “ 至纯转债 ” 赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：人民币 6,332,000 元（63,320 张）

• 赎回兑付总金额：人民币 6,335,862.52 元（含当期利息）

• 赎回款发放日：2021 年 1 月 26 日

• 可转债摘牌日：2021 年 1 月 26 日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 1 月 4 日期间，满足连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日 的收盘价格不低于公司“至纯转债”当期转股价格的 130%，根据《上海至纯洁净 系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集 说明书》”）规定，已触发“至纯转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公 司提前赎回“至纯转债”的议案》，决定行使“至纯转债”的提前赎回权利，对赎回 登记日登记在册的“至纯转债”全部赎回。具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日在 上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“至纯转债”的提示性公告》（公告 编号：2021-002）。

2021 年 1 月 15 日，公司披露了《关于实施“至纯转债”赎回暨摘牌的公告》 （公告编号：2021-015），并分别于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 1 月 19 日、2021

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年 1 月 20 日、2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 1 月 23 日披露了 六次关于实施“至纯转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、 赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2021 年 1 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的 “至纯转债”的全部持有 人。

2、 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.061 元/ 张，具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

（算头不算尾）。

当年计息年度期间（2020 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日）的票面利率 为 0.6%。计息天数为 37 天（2020 年 12 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日，算头不算 尾），每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×37/365=0.061 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.061=100.061 元/张。

3、 赎回款发放日：2021 年 1 月 26 日

二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一） 赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 1 月 25 日）收市后，“至纯转债”余额为人民币 “ ” 6,332,000 元，占 至纯转债 发行总额人民币 3.56 亿元的 1.78%。

（二） 转股情况

截至赎回登记日（2021 年 1 月 25 日）收市后，累计共有人民币 349,668,000 元“至纯转债”已转换成公司股票，占“至纯转债”发行总额的 98.22%；累计转股 数量为 11,932,255 股，占“至纯转债” 转股前公司已发行股份总额的 4.63%，其

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中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 25 日期间，累计转股数量为 9,893,862 股，期 间因转股引起的股份变动情况具体如下：

股份类型	变动前	变动前	可转债转股	变动后	变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	65,495,615	21.28%	-	65,495,615	20.62%
无限售条件股份	242,308,997	78.72%	9,893,862	252,202,859	79.38%
股份总数	307,804,612	100.00%	9,893,862	317,698,474	100.00%

（三） 可转债停止交易及转股情况

2021 年 1 月 26 日起，“至纯转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 6,332,000 元“至纯转债”将全部冻结。

（四） 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 63,320 张， 赎回兑付的总金额为人民币 6,335,862.52 元，赎回款发放日为 2021 年 1 月 26 日。 （五） 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,335,862.52 元，不会对公司现金流造 成重大影响。本次“至纯转债”转股完成后，公司总股本增加至 317,698,474 股， 增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公 司每股收益有所摊薄。

三、 本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 1 月 26 日起，公司的“至纯转债”（债券代码：113556）、 “至纯 转股”（转股代码：191556）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

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