Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2019 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2018]2185 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公 司（以下简称“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 20,985,844 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为20.49 元/股，募集 资金总额429,999,943.56 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 418,517,624.25 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年4 月22 日 对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2019） 第3882 号]。公司对募集资金进行专户存储与管理。

截至2019 年12 月31 日，募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	429,999,943.56
减：发行费用-承销费	10,000,000.00
募集资金到账	419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的 金额	148,000,000.00

减：暂时补充流动资金的金额	142,728,900.00
减：支付发行费用	2,319,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价	100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资 产	14,227,449.60
减：手续费支出	264.71
加：利息收入	107,991.37
募集资金余额	12,820,020.62

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277 号]核准，公司于2019 年12 月20 日公开发行了356 万张可转换公司债券，期限6 年，每张面值100 元，发行总额（募集资金总额）为人民币35,600.00 万元，扣除各项发行费用后 的募集资金净额为345,742,075.46 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年12 月26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》[众会字（2019）第7900 号]。

截至2019 年12 月31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	356,000,000.00
减：发行费用-承销费（含税）	9,480,000.00
募集资金到账	346,520,000.00
减：支付募投项目款项	27,088,000.00
募集资金余额	319,432,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司制定了《上海至纯洁净系统 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019 年4 月29 日分 别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行 支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管 协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方 监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关 义务，未发生违法违规的情形。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 （元）	2019年12月31 日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海静安 支行	216250100100149619	13,400,000.00	11,104,744.38
中国光大银行股份有限公司上海 闵行支行	36660188000224932	248,012,300.00	45,905.06
杭州银行股份有限公司上海闵行 支行	3101040160001525416	158,587,643.56	1,669,371.18
合 计		419,999,943.56	12,820,020.62

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019 年12 月30 日 分别与与兴业银行股份有限公司上海市南支行、杭州银行股份有限公司上海分行 签订了《三方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上 海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生违法违规的情形。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 （元）	2019 年12 月31 日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海市 南支行	216350100100100151	200,000,000.00	200,000,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵 行支行	3101040160001780540	146,520,000.00	119,432,000.00
合 计		346,520,000.00	319,432,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见 附件《募集资金使用情况对照表》。

• （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1、2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

根据公司第三届董事会第十四次会议决议及2018 年第二次临时股东大会决 议，本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项 目，具体如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额	占比
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	5.44%
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	57.68%
3	用于波汇科技在建项目建设	20,196.00	15,858.77	36.88%
合计		47,337.23	43,000.00	100.00%

公司本次发行股份募集配套资金将依下述顺序使用：

• （1）支付本次交易并购整合费用；

• （2）向交易对方支付现金对价；

• （3）用于标的公司在建项目建设。

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目

的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。公司于2019 年5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,927.84 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

				单位：万元	单位：万元
序号	项目	总投资	其中：募集资金	自筹资金预 先投入金额	置换金额
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	127.84	127.84
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	14,800.00	14,800.00
3	用于波汇科技在建项目建设	20,196.00	15,858.76	-	-
合计		47,337.23	42,999.99	14,927.84	14,927.84

2、2019 年公开发行可转换公司债券

为了保障本次可转换债券募集资金所投项目的顺利推进，在募集资金到位 前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投 入。截至募集资金到位日（2019 年12 月26 日），公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额1,882.62 万元，具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	半导体湿法设备制造项目-土地使用权	346.62
2	晶圆再生项目-土地使用权	1,536.00
	合 计	1,882.62

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019 年4 月26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2019 年发行股份 及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币 14,272.89 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起

不超过12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金实际使用情况及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。 公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在 不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理 违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2019 年度募集资金存放 和实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》编制， 反映了至纯科技截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见

• 1、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

中信建投证券股份有限公司认为：上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海至纯洁净系统科技 股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情况。

• 2、2019 年公开发行可转换公司债券

兴业证券股份有限公司认为：至纯科技 2019 年度募集资金存放和使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年4 月30 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 （2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		42,999.99	42,999.99		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		25,911.23	25,911.23
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				25,911.23
变更用途的募集资金 总额比例					-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
支付本次交易并购整合费 用	-	2,340.00	2,340.00	2,340.00	1,231.90	1,231.90	-1,108.10	52.65	-	-	-	否
支付收购波汇科技现金对 价	-	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	-	100	-	-	-	否
用于波汇科技在建项目建 设	-	15,858.77	15,858.76	15,858.76	1,422.74	1,422.74	-14,436.02	8.97	2022 年	0	-	否

合计	—	43,000.00	42,999.99	42,999.99	27,455.87	27,455.87	-15,544.12	63.85	—	-	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本报告三（二）1 之说明
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”为0，主要是募投项目仍处在建投期，未达到使用状态，暂未实现效益。

附表2：

募集资金使用情况对照表

（2019 年公开发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	35,600.00	35,600.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,708.80	2,708.80
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					2,708.80
变更用途的募集资金 总额比例					0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
半导体湿法设备制造项目	-	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2,708.80	2,708.80	-12,891.20	17.36	2021 年	0	-	否
晶圆再生项目	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	-20,000.00	0	2021 年	0	-	否
合计	-	35,600.00	35,600.00	35,600.00	2,708.80	2,708.80	-32,891.20	7.61		0	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告三（二）2 之说明
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”为0，主要是募投项目仍处在建投期，未达到使用状态，暂未实现效益。