Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-051 转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“至纯科技” 或“发行人”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开 发行”），本次交易构成关联交易。

2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，相关审议及核准的结果和时 间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。

3、本次非公开发行已于 2020 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第三十一次 会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避；尚需公司股东 大会审议通过，与本次发行有利害关系的关联股东须在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

公司拟非公开发行不超过 58,157,685 股（含本数）股票，发行价格为 25.62 元/股。在本次非公开发行中，公司总计向 7 名特定对象非公开发行 A 股股票， 发行对象分别为北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合 伙）、青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）、天津津联海河国有企业改革 创新发展基金合伙企业（有限合伙）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）、赵浩、陆磊。赵浩系公 司持股 5%以上的主要股东，并担任公司董事及副总经理，陆磊担任公司的财务 总监。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，赵浩、陆磊为公司的 关联方，公司本次引入赵浩及陆磊作为战略投资者并向其非公开发行 A 股股票

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构成关联交易。

2020 年 4 月 29 日，经公司第三届董事会第三十一会议及第三届监事会第二 十四次会议审议，通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。涉及的关联董 事已回避表决相关议案，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前 认可意见及同意的独立意见。

为实施本次战略合作暨本次发行，公司于 2020 年 4 月 29 日已与战略投资者 北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）、青岛中芯涌 久股权投资合伙企业（有限合伙）、天津津联海河国有企业改革创新发展基金合 伙企业（有限合伙）、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青 岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）、赵浩、陆磊分别签订了附条件生效的《关 于上海至纯洁净系统科技股份有限公司引入战略投资者暨非公开发行股份认购 协议书》。根据相关规定，本次非公开发行 A 股股票尚需股东大会通过并报中国 证监会核准后方可实施。

与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案时回避 表决。

二、关联方基本情况

（一）赵浩

赵浩先生，1971 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。身 份证号码：330422197109**，住所为上海市浦东新区锦绣路 888 弄号*** 室。

关联关系说明：赵浩先生持有公司 5%以上股份，同时担任公司董事、副总 经理。

（二）陆磊

陆磊先生，1981 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。身份证号码： *** * 310112198111***，住所为上海市闵行区莘松路 弄 。

关联关系说明：陆磊先生担任公司财务总监。

三、关联交易标的基本情况

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本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的 A 股股票。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司本次发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第三届董事 会第三十一次会议决议公告日，即 2020 年 4 月 30 日。

本次发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 交易均价的百分之八十。

经公司与发行对象协商一致，本次发行股票的发行价格为人民币 25.62 元/ 股。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票 红利等除权、除息事项的，本次发行股票的发行价格将做相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易协议为附条件生效的《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公 司引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》，主要内容详见公司 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司非 公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次非公开发行募集资金将有利于优化财务结构，提升公司资产规模，满足 主营业务扩张所增加的流动资金需求，有利于提升公司产品研发能力、市场开拓 能力和持续发展能力；有利于公司持续受益于外部良好的产业发展趋势，提升公 司综合竞争力；有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务费用、提升盈利水 平、增强公司抗风险能力，从而利于公司的长远健康发展。

本次发行引进关联方赵浩作为战略投资者，将进一步加深双方关系，将有利 于增强公司光纤传感与光器件等相关领域研发实力，开拓业务下游客户及寻求投 资并购机会，提高公司价值，实现双方的战略共赢。

本次发行引进关联方陆磊作为战略投资者，将进一步加深双方关系。通过乙 方的专业能力、财务工作经验和资本运作经历，将有利于公司进一步提升公司管 理水平和投融资能力，增强公司竞争力。

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七、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项出具了事前认 可意见，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，本次发行构成关联交易。公司第三届董事会第三十一次会 议在审议本次引入战略投资者暨非公开发行A股股票相关议案时，关联董事赵浩 回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》有关关联交易决策的 规定。本次引入战略投资者暨非公开发行A股股票关联交易符合公开、公平、公 正的原则，符合公司和全体股东的利益。

公司本次引入战略投资者暨非公开发行A股股票相关议案尚需公司股东大 会审议通过，有利害关系的关联股东应回避表决。本次引入战略投资者暨非公开 发行A股股票经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

我们认为公司本次引入战略投资者暨非公开发行A股股票有利于公司发展， 涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存 在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的 规定，同意将本次引入战略投资者暨非公开发行A股股票相关议案提交公司股东 大会审议。

八、备查文件

• 1、第三届董事会第三十一会议决议

• 2、第三届监事会第二十四会议决议

• 3、独立董事关于第三届董事会第三十一会议非公开发行股票相关事项的事

前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第三十一会议非公开发行股票相关事项的独 立意见

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特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年4 月30 日

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