Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 25, 2019

证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号： 2019-110

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“发行人”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2019〕2277 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“至纯 转债”，债券代码为“113556”。本次发行由兴业证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（联席主承销商）”或“兴业证券”）保荐，由兴业证券和国泰君安 证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）联席主承销（兴业证券和国泰 君安证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 3.56 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。认购不足 3.56 亿元 的部分由联席主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 20 日（T 日）结束， 配售结果如下：

1

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	40,468	40,468,000.00
原有限售条件股东	213,387	213,387,000.00
合计	253,855	253,855,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2019 年 12 月 24 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

类别	认购数量 （手）	认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众 投资者	100,905	100,905,000.00	1,240	1,240,000.00

三、联席主承销商包销情况

本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商 包销数量为 1,240 手，包销金额 1,240,000.00 元，包销比例为 0.35%。

2019 年 12 月 26 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购 的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交 债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果存疑，请与本次发行的联席主承销商联 系。联系方式如下：

（一）保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6F

2

联系电话：021-20370808

联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 2019 年 12 月 26 日

3

（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

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联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
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年 月 日

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