Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

May 7, 2019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发 表独立意见如下：

一、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的方案及预案的独立意见

针对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司公开发行 A 股可 转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议 案》，我们认为：本次公开发行可转换公司债券的方案切实可行，募集资金投资 项目符合国家的产业政策，市场前景良好。本次发行有利于提高公司的资产质量、 改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我 们对公司本次公开发行可转换公司债券方案及预案发表同意的独立意见。

二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

经核查《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次募集资金使用情况的 鉴证报告》，我们认为：公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、 完整。募集资金管理不存在违规情形。 三、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的独立意见

公司编制的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告》对于本次募集资金使用计划、本次募集资金投 资项目的背景和必要性、本次募集资金投资项目的可行性、本次募集资金投资项 目情况等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行可转换公司 债券进行全面了解。

四、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺的独立意见

根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。

我们认为：公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提 示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性 文件的规定，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我 们同意将相关议案提交股东大会审议。

五、关于公司《公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人会议规》的独 立意见

公司制订的《公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人会议规》合理保护 了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

我们对公司《公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人会议规》发表同意 的独立意见。

六、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发 行 A 股可转换公司债券具体事宜的独立意见

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换 公司债券具体事宜，符合相关法律法规的规定。

我们对提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜发表同意的独立意见。

七、关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案的独 立意见

公司制定的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》，有利于保护投资者合法权益，能够在保持自身持续稳 健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展,符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司或中小股东利益的情形。

因此，我们对公司制定的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司未来三年 （2019 年-2021 年）股东分红回报规划》发表同意的意见。

独立董事：

周国华 施振业

2019 年 5 月 6 日