Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 10, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正 在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2018 年 3 月12 日起连续停牌，停牌期间，公司每5 个交易日公告重大资产重组进展情 况。详见公司分别于2018 年3 月10 日披露的《至纯科技重大资产重组停牌公告》、 2018 年3 月17 日、2018 年3 月24 日、2018 年3 月31 日披露的《至纯科技重 大资产重组进展公告》。公司股票自2018 年3 月12 日起预计连续停牌不超过一 个月。

目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方主要为赵浩、高菁，为独立的第三方，是上海 波汇科技股份有限公司的实际控制人。本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份及现金购买标的公司50%以上的股权，并 募集配套资金。

（三）标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的公司股权所属行业类型为光电器件及光纤传感设备制 造业。

截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本 次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次 重大资产重组尚存在较大不确定性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组进展如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作， 包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处 于进一步协商沟通阶段。

（二）公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评 估机构。公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职 调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组事项仍在继续筹划当中，公司与相关各方正在就标的 资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通与协调，且相关事项仍存在不 确定性，因此无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公 司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018 年4 月12 日起继续停牌，预计继 续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及 时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工 作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重 提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关 公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公 司后续公告，理性投资，注意投资风险。特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年4 月11 日