PlayD Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Mar 5, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 플레이디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 03월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 플레이디
대 표 이 사 :&cr	허 욱 헌
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11&cr(서현동, 미래에셋플레이스)
	(전 화) 031-696-7014
	(홈페이지) http://www.playd.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 이 혁
	(전 화) 031-696-7014
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,359,220,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020.03.022020.03.032020.03.05

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)3,689,32031,359,220,000100.0대표주관회사3,689,32031,359,220,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합734,320 19.9 1734,3206,241,720,0000.11734,3206,241,720,00019.9기관투자자2,217,000 60.1 1,2592,217,00018,844,500,0000.31,2592,217,00018,844,500,00060.1일반청약자738,000 20.0 14,983638,224,4005,424,907,400,00099.514,918738,0006,273,000,00020.031,359,220,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,689,320 | 100.0 | 16,243 | 641,175,720 | 5,449,993,620,000 | 100.0 | 16,178 | 3,689,320 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일1,6000.11개월195,0008.83개월177,1008.01,843,30083.12,217,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)나스미디어	6,018,151	66.67%	6,018,151	46.92%	최대주주
(주)케이티	3,008,989	33.33%	3,008,989	23.46%	관계회사
소계	9,027,140	100.00%	9,027,140	70.38%	-
5% 이상 주주	우리사주조합	-	-	734,320	5.72%
소계	-	-	734,320	5.72%	-
합계		9,027,140	100.00%	9,761,460	76.10%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr- 2020년 03월 06일(예정)&cr&cr 2.증권교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2020년 03월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집가액 확정 공고	KB증권 홈페이지	2020년 02월 27일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2020년 02월 27일

주) 모집가액 확정공고는 2020년 02월 27일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 02월 27일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	플레이디 홈페이지&cr(http://www.playd.com)	2020년 02월 27일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2020년 03월 05일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 03월 05일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 증권신고서 제출일&cr - 2020년 01월 31일 (증권신고서)&cr - 2020년 02월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) (주)플레이디 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11(서현동, 미래에셋플레이스)&cr3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2020년 01월 31일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 02월 22일 (투자설명서 - 효력발생)&cr - 2020년 02월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,5003,689,32031,359,220,0003,689,32031,359,220,000------8,5003,689,32031,359,220,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 31,359,220,000 | - |
| 계 | 31,359,220,000 | - | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 31,359,220,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 110,680주(940,780,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,000,000,000-4,000,000,000--25,359,220,00031,359,220,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 자금유입분 940,780,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr 본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.