PHOTON CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Jul 20, 2023

바이오로그디바이스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-07-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,054
만기일	2025-07-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,051,912,260
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 - 향후 처리 방법 : 취득 후 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 사채취득 잔금 지급일입니다. - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 '주당 전환가액(원)'은 계약일 현재 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-07-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-07-20 증권 발행결과(자율공시) 2023-01-25 전환가액의조정 2022-11-30 전환사채권발행결정(제5회차)