PHOTON CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 27, 2023

바이오로그디바이스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-07-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,054
만기일	2025-07-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,692,691,751
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 - 향후 처리 방법 : 취득 후 이사회에서 소각 또는 재매각 결정 예정
5. 취득자금의 원천		차입금 및 자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 사채취득 지급일입니다. - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 '주당 전환가액(원)'은 계약일 현재 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-07-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-08-17 전환가액의조정 2022-10-20 전환가액의조정 2022-11-30 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-01-25 전환가액의조정 2023-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-07-20 전환가액의조정 2023-09-01 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-09-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-10-20 전환가액의조정