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Pharos iBio Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023
Jul 20, 2023
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증권발행실적보고서 2.6 (주)파로스아이바이오 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 07 월 20 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 파로스아이바이오 |
| 대 표 이 사 : | 윤정혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호 (관양동, 성지스타위드) |
| (전 화)031-345-6170 | |
| (홈페이지) http://www.pharosibio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 문성원 |
| (전 화) 02-6348-6174 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,600,000,000-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 588,000,000원이 제외된 금액입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 17일2023년 07월 18일2023년 07월 20일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,400,00019,600,000,000100.00대표주관회사1,400,00019,600,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.008251,050,00014,700,000,0000.868251,050,00014,700,000,00075.00일반투자자350,00025.00158,137121,603,7401,702,452,360,00099.14158,137350,0004,900,000,00025.001,400,000158,962122,653,7401,717,152,360,000158,9621,400,00019,600,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,00050.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량 | 배정비율 | |||||||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 균등 | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 비례 | ||
| 배정건수수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(B) | 배정건수수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(C) | (D=B+C) | (D/A) | |||||
| 50 | 129,543 | 6,477,150 | 129,543 | 1 | 13,853 | 1 | 143,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,396 | 2.21% |
| 60 | 803 | 48,180 | 803 | 1 | 72 | 1 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 1.82% |
| 70 | 757 | 52,990 | 757 | 1 | 63 | 1 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1.55% |
| 80 | 340 | 27,200 | 340 | 1 | 24 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1.34% |
| 90 | 198 | 17,820 | 198 | 1 | 14 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1.19% |
| 100 | 2,644 | 264,400 | 2,644 | 1 | 294 | 1 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 1.11% |
| 150 | 1,043 | 156,450 | 1,043 | 1 | 105 | 1 | 1,148 | 1,043 | 1 | 0 | 0 | 1,043 | 2,191 | 1.40% |
| 200 | 711 | 142,200 | 711 | 1 | 84 | 1 | 795 | 711 | 1 | 0 | 0 | 711 | 1,506 | 1.06% |
| 250 | 348 | 87,000 | 348 | 1 | 36 | 1 | 384 | 348 | 1 | 0 | 0 | 348 | 732 | 0.84% |
| 300 | 561 | 168,300 | 561 | 1 | 57 | 1 | 618 | 561 | 1 | 0 | 0 | 561 | 1,179 | 0.70% |
| 350 | 263 | 92,050 | 263 | 1 | 27 | 1 | 290 | 263 | 1 | 0 | 0 | 263 | 553 | 0.60% |
| 400 | 2,589 | 1,035,600 | 2,589 | 1 | 256 | 1 | 2,845 | 2,589 | 1 | 0 | 0 | 2,589 | 5,434 | 0.52% |
| 450 | 1,574 | 708,300 | 1,574 | 1 | 174 | 1 | 1,748 | 1,574 | 1 | 0 | 0 | 1,574 | 3,322 | 0.47% |
| 500 | 1,165 | 582,500 | 1,165 | 1 | 127 | 1 | 1,292 | 1,165 | 1 | 0 | 0 | 1,165 | 2,457 | 0.42% |
| 600 | 388 | 232,800 | 388 | 1 | 43 | 1 | 431 | 388 | 1 | 0 | 0 | 388 | 819 | 0.35% |
| 700 | 512 | 358,400 | 512 | 1 | 57 | 1 | 569 | 512 | 1 | 0 | 0 | 512 | 1,081 | 0.30% |
| 800 | 272 | 217,600 | 272 | 1 | 29 | 1 | 301 | 272 | 1 | 0 | 0 | 272 | 573 | 0.26% |
| 900 | 197 | 177,300 | 197 | 1 | 11 | 1 | 208 | 197 | 2 | 0 | 0 | 394 | 602 | 0.34% |
| 1,000 | 1,203 | 1,203,000 | 1,203 | 1 | 140 | 1 | 1,343 | 1,203 | 2 | 0 | 0 | 2,406 | 3,749 | 0.31% |
| 1,500 | 1,265 | 1,897,500 | 1,265 | 1 | 138 | 1 | 1,403 | 1,265 | 2 | 0 | 0 | 2,530 | 3,933 | 0.21% |
| 2,000 | 1,081 | 2,162,000 | 1,081 | 1 | 122 | 1 | 1,203 | 1,081 | 3 | 0 | 0 | 3,243 | 4,446 | 0.21% |
| 2,500 | 784 | 1,960,000 | 784 | 1 | 92 | 1 | 876 | 784 | 4 | 0 | 0 | 3,136 | 4,012 | 0.20% |
| 3,000 | 754 | 2,262,000 | 754 | 1 | 67 | 1 | 821 | 754 | 5 | 0 | 0 | 3,770 | 4,591 | 0.20% |
| 3,500 | 342 | 1,197,000 | 342 | 1 | 29 | 1 | 371 | 342 | 5 | 0 | 0 | 1,710 | 2,081 | 0.17% |
| 4,000 | 424 | 1,696,000 | 424 | 1 | 49 | 1 | 473 | 424 | 6 | 0 | 0 | 2,544 | 3,017 | 0.18% |
| 4,500 | 346 | 1,557,000 | 346 | 1 | 39 | 1 | 385 | 346 | 7 | 0 | 0 | 2,422 | 2,807 | 0.18% |
| 5,000 | 3,530 | 17,650,000 | 3,530 | 1 | 376 | 1 | 3,906 | 3,530 | 7 | 2,927 | 1 | 27,637 | 31,543 | 0.18% |
| 5,500 | 104 | 572,000 | 104 | 1 | 18 | 1 | 122 | 104 | 8 | 0 | 0 | 832 | 954 | 0.17% |
| 6,000 | 147 | 882,000 | 147 | 1 | 17 | 1 | 164 | 147 | 9 | 0 | 0 | 1,323 | 1,487 | 0.17% |
| 6,500 | 93 | 604,500 | 93 | 1 | 11 | 1 | 104 | 93 | 10 | 0 | 0 | 930 | 1,034 | 0.17% |
| 7,000 | 173 | 1,211,000 | 173 | 1 | 18 | 1 | 191 | 173 | 10 | 0 | 0 | 1,730 | 1,921 | 0.16% |
| 7,500 | 101 | 757,500 | 101 | 1 | 7 | 1 | 108 | 101 | 11 | 0 | 0 | 1,111 | 1,219 | 0.16% |
| 8,000 | 116 | 928,000 | 116 | 1 | 19 | 1 | 135 | 116 | 12 | 0 | 0 | 1,392 | 1,527 | 0.16% |
| 8,500 | 72 | 612,000 | 72 | 1 | 2 | 1 | 74 | 72 | 13 | 0 | 0 | 936 | 1,010 | 0.17% |
| 9,000 | 85 | 765,000 | 85 | 1 | 10 | 1 | 95 | 85 | 13 | 0 | 0 | 1,105 | 1,200 | 0.16% |
| 9,500 | 56 | 532,000 | 56 | 1 | 4 | 1 | 60 | 56 | 14 | 0 | 0 | 784 | 844 | 0.16% |
| 10,000 | 435 | 4,350,000 | 435 | 1 | 56 | 1 | 491 | 435 | 15 | 0 | 0 | 6,525 | 7,016 | 0.16% |
| 11,000 | 105 | 1,155,000 | 105 | 1 | 11 | 1 | 116 | 105 | 16 | 0 | 0 | 1,680 | 1,796 | 0.16% |
| 12,000 | 106 | 1,272,000 | 106 | 1 | 19 | 1 | 125 | 106 | 18 | 0 | 0 | 1,908 | 2,033 | 0.16% |
| 13,000 | 94 | 1,222,000 | 94 | 1 | 12 | 1 | 106 | 94 | 19 | 0 | 0 | 1,786 | 1,892 | 0.15% |
| 14,000 | 125 | 1,750,000 | 125 | 1 | 8 | 1 | 133 | 125 | 20 | 0 | 0 | 2,500 | 2,633 | 0.15% |
| 15,000 | 105 | 1,575,000 | 105 | 1 | 9 | 1 | 114 | 105 | 22 | 0 | 0 | 2,310 | 2,424 | 0.15% |
| 16,000 | 59 | 944,000 | 59 | 1 | 9 | 1 | 68 | 59 | 23 | 0 | 0 | 1,357 | 1,425 | 0.15% |
| 17,000 | 59 | 1,003,000 | 59 | 1 | 9 | 1 | 68 | 59 | 25 | 0 | 0 | 1,475 | 1,543 | 0.15% |
| 18,000 | 59 | 1,062,000 | 59 | 1 | 3 | 1 | 62 | 59 | 26 | 0 | 0 | 1,534 | 1,596 | 0.15% |
| 19,000 | 56 | 1,064,000 | 56 | 1 | 9 | 1 | 65 | 56 | 28 | 0 | 0 | 1,568 | 1,633 | 0.15% |
| 20,000 | 1,299 | 25,980,000 | 1,299 | 1 | 141 | 1 | 1,440 | 1,299 | 29 | 0 | 0 | 37,671 | 39,111 | 0.15% |
| 21,000 | 12 | 252,000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 31 | 0 | 0 | 372 | 384 | 0.15% |
| 22,000 | 15 | 330,000 | 15 | 1 | 3 | 1 | 18 | 15 | 32 | 0 | 0 | 480 | 498 | 0.15% |
| 23,000 | 13 | 299,000 | 13 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 33 | 0 | 0 | 429 | 445 | 0.15% |
| 24,000 | 12 | 288,000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 35 | 0 | 0 | 420 | 433 | 0.15% |
| 25,000 | 13 | 325,000 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 36 | 0 | 0 | 468 | 483 | 0.15% |
| 26,000 | 10 | 260,000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 380 | 390 | 0.15% |
| 27,000 | 16 | 432,000 | 16 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 39 | 0 | 0 | 624 | 641 | 0.15% |
| 28,000 | 20 | 560,000 | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 41 | 0 | 0 | 820 | 842 | 0.15% |
| 29,000 | 14 | 406,000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 588 | 602 | 0.15% |
| 30,000 | 926 | 27,780,000 | 926 | 1 | 81 | 1 | 1,007 | 926 | 44 | 0 | 0 | 40,744 | 41,751 | 0.15% |
| 합계 | 158,137 | 121,603,740 | 158,137 | - | 16,863 | - | 175,000 | 23,852 | - | 2,927 | 175,000 | 350,000 | 0.29% |
| 주1) | 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 175,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 158,137주임에 따라 잔여주식 16,863주를 추첨을 통해 배정하였습니다. |
| 주2) | 비례배정방식 배정물량 175,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 2,927주는 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약------2,7650.26----2,7650.261개월 확약4,2450.40--1,5500.155890.06----6,3840.6115일 확약126,33212.03----------126,33212.03617,16958.7818,0051.7145,3694.3293,1868.87139,03913.241,7510.17914,51987.10747,74671.2118,0051.7146,9194.4796,5409.19139,03913.241,7510.171,050,000100.00
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주, %)
| 주주명 | 주주명 | 증자전 | 증자후 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 윤정혁 | 2,730,000 | 23.79 | 2,730,000 | 21.13 | 최대주주 |
| 남기엽 | 634,500 | 5.53 | 634,500 | 4.91 | 임원 | |
| 한혜정 | 240,000 | 2.09 | 240,000 | 1.86 | 임원 | |
| 윤희수 | 150,000 | 1.31 | 150,000 | 1.16 | 자녀 | |
| 윤희재 | 150,000 | 1.31 | 150,000 | 1.16 | 자녀 | |
| 문성원 | 121,500 | 1.06 | 121,500 | 0.94 | 임원 | |
| 김애란 | 43,500 | 0.38 | 43,500 | 0.34 | 처 | |
| 김정환 | 43,500 | 0.38 | 43,500 | 0.34 | 처남 | |
| 김규태 | 37,500 | 0.33 | 37,500 | 0.29 | 임원 | |
| 윤동숙 | 21,600 | 0.19 | 21,600 | 0.17 | 형제 | |
| 윤문혁 | 21,600 | 0.19 | 21,600 | 0.17 | 형제 | |
| 김장환 | 14,400 | 0.13 | 14,400 | 0.11 | 감사 | |
| 윤동화 | 12,900 | 0.11 | 12,900 | 0.10 | 형제 | |
| 5% 이상 소유주주 | 한국산업은행 | 720,090 | 6.27 | 720,090 | 5.57 | - |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 646,346 | 5.63 | 646,346 | 5.00 | - | |
| 합계 | 5,587,436 | 48.68 | 5,587,436 | 43.25 | - |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 07월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 27일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2023년 07월 13일 |
| 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) | 2023년 07월 13일 |
모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 13일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 파로스아이바이오(www.pharosibio.com) | 2023년 07월 17일 |
| 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) | 2023년 07월 17일 |
3. 청약 결과 배정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) | 2023년 07월 20일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 20일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 05월 18일 (증권신고서)■ 2023년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜파로스아이바이오: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 05월 18일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 06월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 03일 (투자설명서)■ 2023년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,600,000,00014,0001,400,00019,600,000,000-19,600,000,00014,0001,400,00019,600,000,000-보통주----------19,600,000,00014,0001,400,00019,600,000,000-
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
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| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
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| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 272,521,585-3,276,374,850--16,051,103,56519,600,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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주1) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.주2) 해당금액은 공모금액에서 주관사 의무인수분을 제외한 금액입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.