Pharmena S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 11, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 opublikowanego w dniu 30 listopada 2020 r. "Podpisanie umowy objęcia akcji serii F" w systemie ESPI, Zarząd PHARMENA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Umowy objęcia akcji serii F została podpisana w dniu 30 listopada 2020 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych;

Objęcie Akcji F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji serii F, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji serii F w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Przy emisji akcji serii F nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Nie dokonywano przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 9,86 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu inwestorowi tj. spółce Pelion S.A.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji serii F została zawarta z jednym inwestorem – spółką Pelion S.A.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość objętych akcji serii F wyniosła 1.508.580 zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii F, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii F, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt przydający na jedną akcję serii F), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

– datę powstania wierzytelności,

– przedmiot wierzytelności,

– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

– przedmiot wkładów niepieniężnych,

– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim