PharmAbcine Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 18, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)파멥신 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 파멥신
대 표 이 사 :&cr	유 진 산
본 점 소 재 지 :	대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 연구 2동 2층
	(전 화) 042-863-2017
	(홈페이지) http://www.pharmabcine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 준 희
	(전 화) 042-863-2017
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타51,093,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 08월 09일2021년 08월 10일2021년 08월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)2,77922,537,6900.04공동대표주관회사미래에셋증권(주)2,77922,537,6900.04공동대표주관회사5,55845,075,3800.09-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 6,300,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약6,300,000100.014,0045,778,53646,863,926,96085.35,778,5365,778,53646,863,926,96091.7초과청약--11,765998,4178,097,161,87014.7515,906515,9064,183,997,6608.2초과청약 배정 후 단수주------15,55845,075,3800.16,300,00025,7696,776,95354,961,088,8306,294,4436,300,00051,093,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자전		증자후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
유진산	대표이사	보통주	942,932	6.62	1,073,675	5.23	-
남도현	공동창업자	보통주	210,000	1.48	302,887	1.47	-
이원섭	등기임원	보통주	182,980	1.29	200,786	0.98	-
이동섭	등기임원	보통주	40,000	0.28	40,000	0.19	-
최준희	등기임원	보통주	7,300	0.05	10,864	0.05	-
박현선	등기임원	보통주	4,000	0.03	5,769	0.03	-
계		보통주	1,387,212	9.75	1,632,212	7.95	-
-	-	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수: 14,243,029주(보통주 기준)&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 20,543,029주(보통주 기준)&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권 상장 및 유통 예정일: 2021년 09월 02일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr배정기준일(주주확정일)의 공고	2021년 06월 07일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.futurechem.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 08월 05일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.futurechem.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 04일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 06월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서:(주)파멥신 → 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70&cr 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

&cr- 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 05일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 05일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000-51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000------------51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

&cr가. 공모자금 사용계획

(단위 : 원) --51,093,000,000---51,093,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr나. 공모자금 세부 사용목적&cr

(1)개요

[자금 세부 사용계획]	(단위 : 백만원)

항목	내역	운영비용							계
2021년	2022년		2023년		2024년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	판관비 및 연구운영비	1,470	1,520	1,520	1,573	1,573	1,629	1,629	10,915
운영자금-임상비용	임상비	2,578	2,652	2,821	3,333	3,043	1,878	1,257	17,562
임상시료 생산비	5,424	10,296	784	-	-	1,730	-	18,234
운영자금-공통연구비	비임상 및 외주연구 등	755	702	646	594	547	563	575	4,382
계		10,227	15,170	5,771	5,501	5,163	5,800	3,460	51,093
연간 합계		10,227	20,942		10,664		9,260		51,093

&cr (2)임상 수행기간

파이프라인별 임상수행 기간 및 금액.jpg 파이프라인별 임상수행 기간 및 금액

(3)파이프라인 별 임상 비용

	(단위 : 백만원)

파이프라인	임상	세부내역	기간							계
2021	2022		2023		2024
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TTAC-0001	미국, 호주 2임상	임상비용	1,143	639	108	-	-	-	-	1,890
임상시료 생산비	19	-	-	-	-	-	-	19
소계	1,162	639	108	-	-	-	-	1,909
호주 1b임상 rGBM	임상비용	237	-	-	-	-	-	-	237
임상시료 생산비	566	2,400	-	-	-	-	-	2,966
소계	803	2,400	-	-	-	-	-	3,203
호주 1b임상 mTNBC	임상비용	250	-	-	-	-	-	-	250
임상시료 생산비	566	2,400	-	-	-	-	-	2,966
소계	816	2,400	-	-	-	-	-	3,216
호주, 한국 2임상	임상비용	617	569	609	569	609	558	597	4,128
임상시료 생산비	568	2,400	-	-	-	1,730	-	4,698
소계	1,185	2,969	609	569	609	2,288	597	8,826
PMC-309	호주 1임상	임상비용	-	784	784	784	784	-	-	3,136
임상시료 생산비	1,530	1,530	-	-	-	-	-	3,060
소계	1,530	2,314	784	784	784	-	-	6,196
PMC-402	한국 1임상	임상비용	330	660	660	660	330	-	-	2,640
임상시료 생산비	610	-	-	-	-	-	-	610
소계	940	660	660	660	330	-	-	3,250
PMC-403	한국 1임상 wAMD	임상비용	-	-	330	660	660	660	330	2,640
임상시료 생산비	783	783	392	-	-	-	-	1,958
소계	783	783	722	660	660	660	330	4,598
한국 1임상 Oncology	임상비용	-	-	330	660	660	660	330	2,640
임상시료 생산비	783	783	392	-	-	-	-	1,958
소계	783	783	722	660	660	660	330	4,598
계			8,002	12,948	3,605	3,333	3,043	3,608	1,257	35,796
연간 합계			8,002	16,553		6,376		4,865		35,796

주) 임상비용은 임상 operation 비용과 sample analysis 위주로 책정되어 있으며 계약 체결 전 임상 operation 비용은 현재 진행중인 올린베시맙(TTAC-0001)의 임상비용을 근거로 작성되었습니다.&cr &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 07월 16일KB국민은행&cr증권대행부명의개서대행기관6,287,6676,287,667

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 08월 10일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-5,778,5362021년 08월 10일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-998,4176,776,953

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
509,131	12,333	521,464

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 6,300,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,287,667주를 차감한 단수주

&cr2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서 &cr청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
521,464	998,417	1주당 0.5222907863주	초과청약 단수주 5,558주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 5,558주의 단수주는 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 인수하였습니다.

&cr