PharmAbcine Inc.

Registration Form • Jul 5, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 (주)파멥신 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 파멥신
대 표 이 사 :&cr	유진산
본 점 소 재 지 :	대전시 유성구 유성대로 1689번길 70
	(전 화) 042-863-2017
	(홈페이지) http://www. pharmabcine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 준 희
	(전 화) 042-863-2017

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 04일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 06월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정( 파란색)
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정( 초록색)
2021년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정( 빨간색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 6,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 52,920,000,000 원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 ' 굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액:9,370원&cr모집총액 또는 매출총액:59,031,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 8,400원 &cr모집총액 또는 매출총액: 52,920,000,000 원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2)	(주2)
V. 자금의 사용목적	(주3)	(주3)

&cr

(주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	6,300,000	500	9,370	59,031,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 06월 04일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr

[ 예정발행가액 산정표 (2021.05.04 ~ 2021.06.03) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/05/04	16,000	110,785	1,740,636,900
2	2021/05/06	15,400	103,651	1,618,874,000
3	2021/05/07	15,450	105,924	1,663,701,650
4	2021/05/10	16,100	142,436	2,258,803,500
5	2021/05/11	16,000	67,791	1,081,783,550
6	2021/05/12	16,150	79,031	1,270,730,050
7	2021/05/13	15,500	118,520	1,853,964,750
8	2021/05/14	15,500	47,985	743,341,600
9	2021/05/17	14,950	95,674	1,463,911,700
10	2021/05/18	14,300	244,756	3,499,136,200
11	2021/05/20	14,300	107,321	1,510,348,800
12	2021/05/21	14,200	94,368	1,344,231,200
13	2021/05/24	13,450	141,782	1,937,274,400
14	2021/05/25	13,500	96,542	1,296,400,150
15	2021/05/26	13,500	74,690	1,008,721,550
16	2021/05/27	14,000	137,959	1,907,054,950
17	2021/05/28	14,100	71,083	990,335,050
18	2021/05/31	14,500	98,116	1,420,307,950
19	2021/06/01	14,100	81,174	1,142,235,900
20	2021/06/02	14,000	71,000	993,492,200
21	2021/06/03	14,050	69,701	966,722,900
1개월 가중산술평균(A)		14,680원
1주일 가중산술평균(B)		14,097원
기산일 가중산술평균(C)		13,870원
A,B,C의 산술평균(D)		14,215원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		13,870원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25%
예정발행가액(원)		9,370원	기준주가 X (1- 할인율)&cr예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	6,300,000	500	8,400	52,920,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 06월 04일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 07일) 전 3거래일(2021년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.06.03 ~ 2021.07.02) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/06/03	14,050	69,701	966,722,900
2	2021/06/04	13,500	120,790	1,650,035,400
3	2021/06/07	11,400	1,003,758	11,664,853,800
4	2021/06/08	11,500	217,981	2,478,864,250
5	2021/06/09	11,400	121,869	1,390,872,800
6	2021/06/10	11,650	264,449	3,074,806,850
7	2021/06/11	11,800	74,639	869,482,250
8	2021/06/14	12,000	85,195	1,015,300,600
9	2021/06/15	11,900	68,470	808,550,800
10	2021/06/16	12,600	604,319	7,708,697,000
11	2021/06/17	12,300	86,312	1,072,028,750
12	2021/06/18	12,400	71,342	873,952,850
13	2021/06/21	12,150	100,877	1,218,747,950
14	2021/06/22	12,300	111,093	1,356,297,300
15	2021/06/23	12,400	92,158	1,133,948,400
16	2021/06/24	12,150	103,070	1,258,504,450
17	2021/06/25	11,900	129,501	1,556,434,700
18	2021/06/28	11,800	79,625	944,289,150
19	2021/06/29	11,800	71,177	839,608,300
20	2021/06/30	11,800	87,871	1,035,705,600
21	2021/07/01	12,350	259,321	3,184,008,850
22	2021/07/02	13,150	298,679	3,828,424,500
1개월 가중산술평균(A)		12,113
1주일 가중산술평균(B)		12,341
기산일 가중산술평균(C)		12,818
A,B,C의 산술평균(D)		12,424원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		12,424원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25%
1차 발행가액(원)		8,400원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수6,300,000주주당 모집가액예정가액9,370원확정가액-모집총액예정가액59,031,000,000원확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr&cr (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 08월 09일종료일2021년 08월 10일실권주 일반공모개시일2021년 08월 12일종료일2021년 08월 13일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 08월 18일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수6,300,000주주당 모집가액예정가액8,400원확정가액-모집총액예정가액52,920,000,000원확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr&cr (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2021년 08월 09일종료일2021년 08월 10일실권주 일반공모개시일2021년 08월 12일종료일2021년 08월 13일청약&cr증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 08월 18일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr(주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	59,031,000,000
발행제비용 (2)	1,135,872,580
순수입금 ((1)-(2))	57,895,127,420

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	지급일자	계산근거
발행분담금	10,625,580원	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,003,527,000원	납입일익일	납입금액의 1.70%
상장수수료	6,600,000원	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	12,600,000원	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	2,520,000원	등기일	등록세의 20%
기타비용	100,000,000원	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합계	1,135,872,580원원	-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 &cr

가. 공모자금 사용계획&cr

(기준일 :	2021년 06월 04일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	59,031	-	-	-	59,031

나. 공모자금 세부 사용목적

(1)개요

[자금 세부 사용계획]	(단위 : 백만원)

항목	내역	운영비용							계
2021년	2022년		2023년		2024년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	판관비 및 연구운영비	2,186	2,260	2,260	2,339	2,339	2,421	2,421	16,226
운영자금-임상비용	임상비	2,578	2,652	2,821	3,333	3,043	1,878	1,257	17,562
임상시료 생산비	5,424	10,296	784	-	-	1,730	-	18,234
운영자금-공통연구비	비임상 및 외주연구 등	1,416	1,317	1,212	1,115	1,026	1,057	1,078	7,009
계		11,604	16,525	5,865	6,787	6,408	7,086	4,756	59,031
연간 합계		11,604	22,390		13,195		11,842		59,031

(주3) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	52,920,000,000
발행제비용 (2)	1,030,395,600
순수입금 ((1)-(2))	51,889,604,400

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금액	지급일자	계산근거
발행분담금	9,525,600원	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	899,640,000원	납입일익일	납입금액의 1.70%
상장수수료	6,110,000원	신주상장일	590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	12,600,000원	등기일	증자 자본금의 0.4%
지방교육세	2,520,000원	등기일	등록세의 20%
기타비용	100,000,000원	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합계	1,030,395,600원	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 &cr

가. 공모자금 사용계획&cr

(기준일 :	2021년 07월 05일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	52,920	-	-	-	52,920

나. 공모자금 세부 사용목적

(1)개요

[자금 세부 사용계획]	(단위 : 백만원)

항목	내역	운영비용							계
2021년	2022년		2023년		2024년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	판관비 및 연구운영비	1,632	1,687	1,687	1,746	1,746	1,808	1,809	12,115
운영자금-임상비용	임상비	2,578	2,652	2,821	3,333	3,043	1,878	1,257	17,562
임상시료 생산비	5,424	10,296	784	-	-	1,730	-	18,234
운영자금-공통연구비	비임상 및 외주연구 등	863	802	738	679	625	644	658	5,009
계		10,497	15,437	6,030	5,758	5,414	6,060	3,724	52,920
연간 합계		10,497	21,467		11,172		9,784		52,920

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr