P&H TECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 3, 2024

피엔에이치테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-05-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	18,965
만기일	2027-05-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,876,556,004
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,780,117,142
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,575,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기 전 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 - 향후 처리방법: 재매각 및 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2022-05-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-05-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채) 2022-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-02-28 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-10 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-13 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-14 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-17 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2023-11-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-11-24 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-12-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2023-12-08 주식등의대량보유상황보고서(일반) 2024-02-29 전환가액의조정(제1회차) 2024-03-29 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2024-05-31 전환가액의조정(제1회차)