P&H TECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 20, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 피엔에이치테크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 06 월 20 일
회 사 명 :	주식회사 피엔에이치테크
대 표 이 사 :	현 서용, 송 영권
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 1단지)
	(전 화) 031) 8021-1890
	(홈페이지) http://www.phtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 최 석운
	(전 화) 031) 8021-1890

자기 전환사채 매도 결정

1무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2022.05.31사모2027.05.3120,000,000,0004,780,117,1424,876,556,004발행회사의 매도청구권(Call option) 행사에 따른 취득(취득일자:2024년 05월 31일)2024.06.204,977,000,000매수자와 협의 하에 결정2024.07.05운영자금 확보10018,965기명식 보통주252,0492.472023.05.312027.04.30미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 무보증 무이권부 사모 전환사채'를 전량 재매각하는 건입니다. 상기 6. 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다. 다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 05 월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구금액

청구기간(From)	청구기간(To)	조기상환지급일	조기상환율
2024-04-01	2024-05-02	2024-05-31	100.0000%
2024-07-02	2024-08-01	2024-08-31	100.0000%
2024-10-01	2024-10-31	2024-11-30	100.0000%
2024-12-30	2025-01-31	2025-02-28	100.0000%
2025-04-01	2025-05-02	2025-05-31	100.0000%
2025-07-02	2025-08-01	2025-08-31	100.0000%
2025-10-01	2025-10-31	2025-11-30	100.0000%
2025-12-30	2026-01-29	2026-02-28	100.0000%
2026-04-01	2026-05-04	2026-05-31	100.0000%
2026-07-02	2026-08-03	2026-08-31	100.0000%
2026-10-01	2026-11-02	2026-11-30	100.0000%
2026-12-30	2027-01-29	2027-02-28	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 신길동지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】린드먼혁신성장사모투자합자회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정-3,186,736,365-린드먼아시아투자조합16호-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정-1,593,380,777-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

린드먼혁신성장사모투자합자회사6린드먼아시아인베스트먼트(주)26.7린드먼아시아인베스트먼트(주)26.7린드먼아시아인베스트먼트(주)26.7------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월51,2284,0381,7922,72949,436한울회계법인49,050적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

린드먼아시아투자조합16호5린드먼아시아인베스트먼트(주)18.9린드먼아시아인베스트먼트(주)18.9한국모태펀드37.5------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월15,73876815150215,587한울회계법인17,622적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견