Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Dec 24, 2012

国信证券股份有限公司

关于浙江金磊高温材料股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简 称“金磊股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、 监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及 意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1469 号文《关于核准浙江金磊高 温材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 10 月 17 日首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 11.20 元，募集资金总额人民币 28,000 万元，扣除发行费用合计 3,618.53 万元 后的募集资金净额为 24,381.47 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事 务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验（2011）427 号）。

三、公司募集资金使用情况

截止2012年12月17日，公司合计已使用募集资金13,500.01万元，剩余募集资 金10,881.46万元。根据项目进展情况，预计截至2013年6月30日累计使用募集资 金不超过16,381.47万元，闲置募集资金约为8,000.00万元。

2012年1月12日经公司2012年第一次临时股东大会审议，公司使用部分闲置

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募集资金6,000万元暂时补充流动资金，该等前次暂时补充流动资金款项6,000万 元公司已于2012年6月18日全部归还至募集资金专户。

2012年7月11日经公司2012年第二次临时股东大会审议，公司使用部分闲置 募集资金6,000万元暂时补充流动资金，该等前次暂时补充流动资金款项6,000万 元公司已于2012年12月17日全部归还至募集资金专户。

四、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的 规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用 效率，降低财务费用，公司于2012年12月22日召开第一届董事会第十八次会议审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继 续将闲置募集资金2,400万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项 账户。

公司独立董事、监事会均发表了同意意见。

本次继续以募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目 的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。为确保按时归还前述募集资 金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险 投资，并承诺在本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券 投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司前次使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补 充流动资金已全部归还至募集资金专户；公司本次继续以闲置募集资金 2,400 万 元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了 同意意见，履行了必要的审议程序；本次募集资金的使用未与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司继续使 用 2,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

谢晶晶 张闻晋

国信证券股份有限公司

2012 年 12 月 22 日

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