Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 21, 2012

关于浙江金磊高温材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2012〕684 号

浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称浙江金磊公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江金磊公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

浙江金磊公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制 《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江金磊公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浙江金磊公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，如实反映了浙江金磊公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情 况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年三月二十一日

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浙江金磊高温材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募投 项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500 万股，发 行价为每股人民币11.20 元，共计募集资金28,000 万元，坐扣承销和保荐费用2,750 万元 后的募集资金为25,250 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011 年10 月20 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用868.53 万元后，公司本次募集资金净额为 24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2011〕427 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下： 单位:人民币万元

下：					单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金 投资额	固定资产 投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
年产8 万吨镁钙砖项目	16,176.00	16,176.00	11,681.00	4,495.00	德发改经备 （2010）第328号
年产5 万吨炉外精炼用镁碳 砖/镁铝碳砖项目	8,147.00	8,147.00	4,692.00	3,455.00	德发改经备 （2010）第327号
年产12 万吨新型竖窑煅烧高 纯钙合成砂项目	6,930.00	6,930.00	6,361.00	569.00	德发改经备 （2010）第325号
合 计	31,253.00	31,253.00	22,734.00	8,519.00

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2011 年12 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为28,123,218.22 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的 比例(%)
		固定资产 投资	铺底流动 资金	合计
年产8 万吨镁钙砖项目	16,176.00	628.29		628.29	3.88
年产5 万吨炉外精炼用镁碳砖/ 镁铝碳砖项目	8,147.00	352.47		352.47	4.33
年产12 万吨新型竖窑煅烧高纯 钙合成砂项目	6,930.00	1,831.56		1,831.56	26.43
合 计	31,253.00	2,812.32		2,812.32

浙江金磊高温材料股份有限公司

二〇一二年三月二十一日

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