Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 15, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-035

倍加洁集团股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

增资标的：江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）

增资金额：使用首次公开发行股票募集资金6,287.28 万元向江苏明星牙刷 有限公司增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明星实缴注册资 本由13,712.72 万元变更为20,000.00 万元，仍为公司持股100% 的全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，倍加洁集团股 份有限公司（以下简称为“公司”或“倍加洁集团”）于2019 年8 月15 日召开 第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 独立董事对本事项发 表了独立意见，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行20,000,000.00 股新股，每股发行价 格为人民币24.07 元，共募集资金481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00 元。本次公 开发行募集资金已于2018 年2 月22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资
			金投入金额
1	年产6.72 亿支牙刷项目	46,606.47	35,252.80
2	年产14 亿片湿巾项目	5,177.62	4,500.00
3	研发中心建设项目	1,952.94	1,550.00
4	补充流动资金项目	3,650.24	3,200.00
	合 计	57,387.27	44,502.80

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

根据公司第一届董事会第三次会议决议、2016 年第三次临时股东大会决议 及倍加洁集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资 金投资项目“年产6.72 亿支牙刷项目”厂房建设实施主体为公司全资子公司江 苏明星，项目总投资46,606.47 万元，募集资金拟投入35,252.80 万元。

2019 年4 月22 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过《关于 募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》，同意公司对募投项目“年 产6.72 亿支牙刷项目” 投资结构进行内部调整，具体如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
			拟投入募集资金金额
序号	项目名称
		调整前	调整后	变动金额
1	建安工程费	10,316.64	14,316.64	4,000.00
2	设备及系统购置费	17,692.03	13,692.03	-4,000.00
3	工程建设其他费用	2,317.93	2,317.93	-
4	预备费	1,773.57	1,773.57	-
5	铺底流动资金	3,152.63	3,152.63	-
	合 计	35,252.80	35,252.80	-

上述投资结构调整的原因如下：

（1）由于项目制定时间较早，近两年新厂房建筑材料、施工人工成本等价 格上升；随着生产工艺技术在近几年的不断升级及优化，为了进一步适应市场的 需求，以及公司对智能化车间、节能环保车间、高效率办公需求的增加，因此建 安工程费投入加大。

（2）项目生产设备及系统购置周期较长，为保证募投项目的整体效益，优 先使用募集资金投入生产厂房建设，同时剩余设备及系统购置费不足部分待厂房 建设完毕，使用公司自有资金投入。

上述事项已经公司2018 年年度股东大会审议通过。

由于“年产6.72 亿支牙刷项目”土建安装等由江苏明星实施，因此，本次 增资完成后，资金主要用于“年产6.72 亿支牙刷项目”土建安装等费用支出， 江苏明星实缴注册资本由13,712.72 万元变更为20,000.00 万元，仍为公司持股 100%的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。江苏明星在获得上述增资后，将上述募集资金管存于募集 资金专用账户，公司及江苏明星将根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募 集资金使用制度》等规定使用该部分募集资金。

四、本次增资对象的基本情况

江苏明星牙刷有限公司为倍加洁集团全资子公司，江苏明星成立于2016 年， 统一信用代码：91321000MA1MFWNW6N，注册资本为2 亿元，法定代表人为张文生， 住所为扬州市广陵区杭集工业园，经营范围为：牙刷、塑料制品及模具、旅游用 品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、 日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2018 年12 月31 日，江苏明星资产总额13,847.31 万元，负债总额 129.26 万元，净资产13,718.04 万元；营业收入0 万元，净利润76.97 万元。（经 审计）。

五、本次增资的目的和影响

本次对公司直接持100%股权的子公司江苏明星增资是基于公司首次公开发

行股票完成后相关募投项目实际建设需要，符合募集资金使用计划，有助于增强 实施主体资本实力，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公 司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专 用账户，公司及其子公司江苏明星、专户银行、保荐机构已签订募集资金专户存 储监管协议。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司章程、公司《募集资金 使用制度》等有关规定规范使用募集资金。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推 进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向， 有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略 和长远规划，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意倍加洁集团使 用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

2、监事会意见

公司于2019 年8 月15 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。监事会认为， 公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推 进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利 益。综上所述，监事会同意倍加洁集团使用部分募集资金向全资子增资实施募投 项目的事项。

3、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于 募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要；上述募集资金的

使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议 程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，广发证券同意倍加洁集团使用 部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年8 月16 日