Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-019 倍加洁集团股份有限公司

关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟延期的募投项目：“年产6.72 亿支牙刷项目”、“年产14 亿片湿巾”、 “研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从2019 年3 月 延期至2021 年3 月

• 拟调整的募投项目：“年产6.72 亿支牙刷项目” 投资总金额不变的情况 下，调整项目投资结构，调整部分设备及系统购置费至建安工程费

• 本事项尚需提交2018 年年度股东大会审议

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月22 日召开了 第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目投 资结构的议案》，同意公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构，该议案 尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行20,000,000.00 股新股，每股发行价 格为人民币24.07 元，共募集资金481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00 元。本次公 开发行募集资金已于2018 年2 月22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193 号《验资报告》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露 的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资 金投入金额
1	年产6.72 亿支牙刷项目	46,606.47	35,252.80
2	年产14 亿片湿巾项目	5,177.62	4,500.00
3	研发中心建设项目	1,952.94	1,550.00
4	补充流动资金项目	3,650.24	3,200.00
	合 计	57,387.27	44,502.80

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2018 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金 投入情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	募集资金承 诺投资金额	累计投入 募集资金 金额	投资进 度	原计划项目达到预 定可使用状态日期
1	年产6.72 亿 支牙刷项目	35,252.80	17,063.17	48.4%	2019 年3 月
2	年产14 亿片 湿巾项目	4,500.00	1,818.00	40.4%	2020 年3 月
3	研发中心建 设项目	1,550.00	601.20	38.79%	2020 年3 月
4	补充流动资 金项目	3,200.00	3,200.00	100%	/

三、募投项目延期及调整投资结构的情况

（一）募投项目延期的具体方案及原因

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承 诺投资金额	调整前预计 达到可使用 状态日期	调整后预计达 到可使用状态 日期
1	年产6.72 亿支牙刷项目	35,252.80	2019 年3 月	2021 年3 月
2	年产14 亿片湿巾项目	4,500.00	2020 年3 月	2021 年3 月
3	研发中心建设项目	1,550.00	2020 年3 月	2021 年3 月

因“年产6.72 亿支牙刷项目”新厂房建设周期长，且食堂、宿舍、办公楼 等相关配套设施建设尚需施工时间，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以 上原因，公司审慎研究后拟将募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”预计达到可 使用状态时间从2019 年3 月延期至2021 年3 月。同时，“年产14 亿片湿巾项目”、 “研发中心建设项目”实施地点为公司现有厂房，因此需等到公司“年产6.72 亿支牙刷项目”全部搬迁完毕后，该等项目才可全部实施完毕。因此将募投项目 “年产14 亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间相应 从2019 年3 月延期至2021 年3 月。

（二）“年产6.72 亿支牙刷项目”投资结构调整的具体方案及原因

公司募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”总投资额46,606.47 万元，拟使 用募集资金投入额35,252.80 万元；公司上市后，项目建设工作积极推进，为 了提高募集资金的使用效率，保证募投项目的整体效益，募投项目在募集资金投 入总额不变的情况下，对项目投资结构进行内部调整，具体如下：

单位：万元

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金金额
		调整前	调整后	变动金额
1	建安工程费	10,316.64	14,316.64	4,000.00
2	设备及系统购置费	17,692.03	13,692.03	-4,000.00
3	工程建设其他费用	2,317.93	2,317.93	-

4	预备费	1,773.57	1,773.57	-
5	铺底流动资金	3,152.63	3,152.63	-
合 计		35,252.80	35,252.80	-

上述投资结构调整的原因如下：

（1）由于项目制定时间较早，近两年新厂房建筑材料、施工人工成本等价 格上升；随着生产工艺技术在近几年的不断升级及优化，为了进一步适应市场的 需求，以及公司对智能化车间、节能环保车间、高效率办公需求的增加，因此建 安工程费投入加大。

（2）项目生产设备及系统购置周期较长，为保证募投项目的整体效益，优 先使用募集资金投入生产厂房建设，同时剩余设备及系统购置费不足部分待厂房 建设完毕，使用公司自有资金投入。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期及调整“6.72 亿支牙刷项目”投资结构是根据项目实际 实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变 相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重 大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项 目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次将项目达到预定可使用状态的日期从2019 年3 月延期 至2021 年3 月及“年产6.72 亿支牙刷项目”在募集资金投资总额不变的情况下， 调整部分设备及系统购置费至建安工程费，是公司结合项目实际实施情况作出的 审慎决定，项目的延期及调整投资结构未改变项目的内容、募集资金投资总额、 实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，并同意提交公司2018 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期及调整“年产6.72 亿支牙刷项目”投资结 构，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目延 期及调整部分项目投资结构。

（三）保荐机构核查意见

公司本次募投项目延期及调整部分项目投资结构事项，符合公司募投项目实 施的实际情况和建设需要，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事 会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。保荐机构对倍加洁集团本次募投项 目延期及调整部分项目投资结构事项无异议。

六、关于本次募投项目延期及调整部分项目投资结构提交股东大会审议的 相关事宜

本次公司募投项目延期及调整“年产6.72 亿支牙刷项目”投资结构事项已 经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需 提交公司2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司募投项目延期及调整 部分项目投资结构的核查意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日