Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 21, 2018

倍加洁集团股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

1、倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”或“发行人”）首次公开 发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]253 号文核准。本次发行的保荐人 （主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发 行人的股票简称为“倍加洁”，股票代码为“603059”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次网上发行的发行价格为24.07 元/股，发行数量为2,000 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2018 年2 月13 日（T+2 日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,925,341

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：479,602,957.87

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：74,659

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,797,042.13

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主 承销商）包销股份数量为74,659 股，包销金额为1,797,042.13 元，包销比例为 0.37%。

2018 年2 月22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者 缴款认购资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主 承销商）指定证券账户。

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保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

• 人（主承销商）广发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下： 联系电话：020－87555297、87555292

联系人：资本市场部

发行人：倍加洁集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2018 年2 月22 日

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