Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 11, 2018

倍加洁集团股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”、“发行人”）于2018 年2 月9 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“倍加洁”A 股2,000 万股。

保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”） 根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结 果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为13,259,502 户，有效申购股数为 121,131,934,000 股，配号总数为121,131,934 个，起始号码为100,000,000,000， 截止号码为100,121,131,933。本次网上定价发行的中签率为0.01651092%。

发行人和保荐人（主承销商）定于2018 年2 月12 日（T+1 日）上午在上海市 浦东东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽 签，并将于2018 年2 月13 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注，并于2018 年2 月13 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为24.07元/股。投资者据此价格在T日（2018年2月9日）通过 上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月13日（T+2日）公告的《倍加 洁集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。

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2018年2月13日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

• 5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，

• 发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。

• 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内

• 不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人：倍加洁集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2018年2月12日

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