Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 7, 2018

倍加洁集团股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]253 号文核准。

经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确 定，本次发行新股2,000 万股。本次发行将于2018 年2 月9 日（T 日）通过上海证 券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内 容：

1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注：

• （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，

• 不进行网下询价和配售。

（2）本次发行价格为24.07元/股。投资者据此价格在T日（2018年2月9日）通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进 行申购，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月13日（T+2日）公告的《倍 加洁集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。 2018年2月13日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后

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续安排进行信息披露。

（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性， 理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018 年2 月7 日（T-2 日）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的招股说明书 摘要及登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重 大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营 管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者 自行承担。

4、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人 所属行业为其他制造业（C41），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均 市盈率为32.60 倍（截止T-3 日，即2018 年2 月6 日）。发行人和保荐人（主承销 商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币24.07 元/股，本 次发行价格对应的发行人2017 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈 率为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率， 请投资者决策时参考。

5、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为44,502.80 万元。 按本次发行新股2,000 万股、发行价格24.07 元/股计算，预计募集资金总额为 48,140.00 万元，扣除预计发行费用3,637.20 万元后，预计募集资金净额为 44,502.80 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的的募集资金金额。本次发 行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营 管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

6、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的

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投资风险。

7、本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治 理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

8、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商） 将协商采取中止发行措施：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；

（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（3）中国证监会责令中止的。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢 复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会 备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

9、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果 未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存 款利息返还给参与申购的投资者。

10、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强 化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法 保证股票上市后不会跌破发行价格。

11、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投 资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成 长成果的投资者参与申购。

12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资 者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险 和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：倍加洁集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018 年2 月8 日

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