Perfect Group Corp.,Ltd — Annual Report 2019

Apr 20, 2020

2019 年年度报告摘要

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公司代码： 603059 公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第二届董事会第四 次会议审议通过2019 年度利润分配预案：以截止2019 年12 月31 日总股本10,000 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00 元（含税），合计20,000,000.00 元，利润分配预案 尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	倍加洁	603059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新余	龚涛
办公地址	江苏省扬州市杭集工业园	江苏省扬州市杭集工业园
电话	0514-87497666	0514-87497666
电子信箱	wangxinyu@oralstar.com	gongt@oralstar.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其 中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品 主要包括湿巾等产品。

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2、公司产品：

（ 1 ）牙刷系列产品

（1）牙	（1）牙	刷系列产品
产品分类		幼儿牙刷	儿童牙刷	成人牙刷
				男士牙刷	女士牙刷	孕妇牙 刷	情侣牙刷
按照 消费 人群 分类	图例
	主要 技术 特点	产品采用 超柔刷 丝，轻柔 按摩牙 龈，帮助 乳牙健康 萌出，给 予乳牙温 和清洁	产品采用 儿童喜欢 的刷柄造 型设计， 配合软毛 刷丝、小 刷头，适 合儿童使 用	刷柄设计粗 犷、大刷头， 达到有效清 洁牙齿，适 合男士使用	刷头大小 适中，采 用尖端直 径达 0.01MM 的刷丝， 深度清洁 牙齿缝、 牙龈线及 牙周，适 合女生使 用	采用 4200根 密集刷 毛，可分 散压力， 使牙龈 受力均 匀，有效 保护牙 龈，适合 孕产妇 使用	刷柄造型 针对情侣 群体量身 设计，采用 大小刷头 搭配，浪漫 温馨，适合 情侣使用
产品分类		备长炭刷 丝牙刷	银离子刷 丝牙刷	松盐刷丝 牙刷	螺旋刷丝 牙刷	钻石型 刷丝牙 刷	三角形橡 胶刷丝牙 刷
按照 牙刷 特征 分类	图例
	主要 技术 特点	采用含备 长炭因子 刷丝，有 助于清除 口腔异 味，保持 口腔清新	采用含银 离子抗菌 成分刷 丝，有效 抑制细菌 滋生，尖 端纤细柔 软，呵护 牙龈健康	柔软刷丝中 的松针提取 物含有天然 抗菌成分， 清洁牙齿， 健康口腔	采用螺旋 细丝，对 比传统刷 丝，增加 摩擦力， 能更紧密 接触牙 齿，使清 洁牙齿简 单有效	菱形截 面刷丝， 增大刷 丝与牙 齿表面 的摩擦 力，并能 增加清 洁效果	采用三角 形橡胶刷 丝，独特的 形状及外 层的橡胶 材质，清洁 牙齿的同 时并能按 摩牙龈。
产品分类		竹节刷丝 牙刷	星光刷丝 牙刷	异芯丝 牙刷	褪色丝牙 刷	羽绒丝 牙刷	交叉刷毛 牙刷

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按照 牙刷 特征 分类	图例
	主要 技术 特点	采用竹节 形刷丝， 增加刷丝 与牙齿表 面的摩擦 力，增强 清洁效果	刷丝内添 加了炫亮 颗粒，使 刷丝外观 更加亮 丽。	采用双色异 芯丝，密集 植毛，可均 匀分散压 力，舒适清 洁。	独特刷丝 褪色技 术，随着 使用时间 的增加， 顶端逐渐 褪色，起 到提示消 费者及时 更换牙刷 作用	刷丝顶 端一分 多丝，轻 柔呵护 牙龈，密 集清洁， 呵护牙 龈。		斜向多角 度刷毛，前 后有效触 及并剔除 牙刷表面 及牙齿间 隙中的污 垢，增加清 洁效果
产品分类		抗菌牙刷	亮白牙刷	护龈牙刷	磁力按摩牙刷		牙科专用牙刷（正 畸牙刷、种植牙牙 刷）
按照 牙刷 功能 分类	图例
	主要 技术 特点	刷头采用 抗菌材 料，结合 抗菌因子 技术，抑 制细菌滋 生，保护 口腔健康	采用橡胶 刷毛，达 到按摩牙 龈作用同 时增强摩 擦力，起 到亮白牙 齿作用	采用细软刷 毛，尖端直 径可达 0.01MM，弹 性柔软，呵 护牙龈	牙刷柄部按手 位置镶嵌磁 铁，刷牙过程 中，起到按摩 作用并具备防 滑效果。		采用凹、凸形切毛 设计，紧凑型刷 头，可清洁牙套、 牙箍中的托槽、弓 形丝等部位，保持 口腔健康。
产品分类		电动牙刷		聚酯注胶 毛牙刷	传统型植毛牙 刷		热熔高密毛牙刷
按照 生产 工艺 分类	图例

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	主要 技术 特点	通过电动机芯的快速 旋转或震动，使刷头产 生高频震动，瞬间将牙 膏分解成细微泡沫，深 入清洁牙缝，与此同 时，刷毛的颤动能促进 口腔的血液循环，对牙 龈组织有按摩效果	刷头采用软 胶材质，一 体注胶成 型，添加抗 菌成分，有 效抑制细菌 滋生，软胶 材质可按摩 牙龈。	采用传统的植 毛技术，利用 金属片将刷毛 固定在牙刷头 部的刷孔中， 配以不同类型 的刷丝达到不 同的清洁效果	采用进口无铜片 热熔植毛技术，对 比倍加洁普通植 毛牙刷，刷毛数量 成倍增加，达到更 好的清洁效果。

（ 2 ）其他口腔清洁护理用品

（2）其他口腔	洁护理用品
产品系列	主要技术特点	图例
牙线	尼龙、PTFE、丝线等不同材质和捻度的牙线， 具备顺滑、不易分叉和断裂等特点，加上不 同功能的配方，有清洁、护理和保护牙龈等 功能；产品有10、50、100 和200 米等各种 长度，适合旅行和日常生活使用。公司在 GMPC的生产环境中生产，通过了ISO9001、 ISO22716 和ISO13485、BRC 相关认证。
齿间刷	采用美国进口刷丝及进口钢丝，不易断裂， 韧性好，可生产不同的通过孔径的产品，系 列化的设计和开发，给消费者提供更多的选 择；制造设备为德国进口的自动化高速机， 具备生产、在线检测等功能。
牙线签	选用尼龙、PTFE 等不同材质线材，平行弥合 弹性好，轻松滑入齿间，手柄采用多种造型 设计，方便使用和清洁齿间，是日常口腔护 理用品之一。

（ 3 ）一次性卫生用品

分类 湿巾	产品系列	主要技术特点	图例
	病患湿巾 （健康护理）	采用柔厚水刺无纺布为原料， 医用级EDI精制纯化水生产，达 到中国药典和美国药典的卫生 要求，特别添加温和清洁护肤 成分，有效清洁和呵护病患肌 肤。
	婴儿湿巾 （婴儿护理）	采用柔厚水刺无纺布为原料， 医用级EDI精制纯化水生产，通 过皮肤科致敏性测试和刺激性 测试，弱酸型配方，富含有机 护肤成分，有效清洁宝宝幼嫩 肌肤，并给予温和呵护。

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	洁面湿巾 /私护湿巾 （个人护理）	采用柔厚水刺无纺布为原料， 医用级EDI精制纯化水生产，温 和低敏，洁面湿巾可迅速卸除 彩妆。私护湿巾富含舒缓提取 液，用于日常私处清洁，方便 卫生。
	宠物清洁湿 巾 （宠物护理）	采用柔厚水刺无纺布为原料， 医用级纯水精制，温和低敏， 有效清洁宠物的爪、面部以及 全身。
	家居清洁湿 巾 （家居护理）	采用清洁力强的网孔水刺无纺 布，精制RO纯水生产，含有表 面活性剂成分和有机溶剂，清 新香型，快速有效清除家庭各 种表面的残留油渍污垢。
	车用清洁湿 巾 （汽车清洁）	采用清洁力强的水刺无纺布， 精制RO纯水生产，含有表面活 性剂成分和护理剂，快速有效 清除汽车内部、外部、座椅、 仪表盘等各种表面的灰尘污 垢。

（二）公司经营模式

1 、经营模式

公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势ODM 和自主品牌

以产品研发设计为核心竞争优势的ODM，在OEM 较为成熟的基础上，着重发展研 发设计，为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通 过自身的创新获得竞争优势及溢价权，从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈 利。

公司自主品牌为倍加洁。“倍加洁”商标已连续多年被评为江苏省著名商标，公 司聚焦于自主品牌核心价值打造，注重产品研发、市场营销与品牌推广，有完善的营 销网络做支撑，为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价 格时，品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

2 、生产模式

公司实行 “ 以销定产 ” 的经营方针，即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定

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本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月的生产销售 情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上，与外部加工厂商建立合作 关系，以便在订单旺季期间，通过委托加工（外协加工）方式解决短期产能不足的问 题。

3 、销售模式

经过多年发展，公司形成了以ODM 为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业 务格局，国内市场主要包括贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般包 括经销、代销和直销模式，前两者主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小 型超市、便利店、食杂店等，后者主要是在天猫、京东等电商平台上进行自主品牌直 销。

（三）行业情况说明

1 、口腔清洁护理用品行业：

牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一，属于生活必需品，价值相对 较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定。

随着人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强，人们更换牙刷的频次也将 逐步增长，牙刷市场发展潜力巨大。根据中国日杂协会的统计，2019 年我国牙刷产量 超80 亿支。其中出口超50 亿只。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》， 一般应每3 个月左右更换一把牙刷。因此，每人每年应使用4 支牙刷。按照15-64 岁 人口数据进行保守计算，全球牙刷的理论年消费总量为193.44 亿支。

此外，牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看，更软更细的刷毛以及 更小的刷头更受市场欢迎，软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势，细毛、小刷 头牙刷增长迅猛；从使用对象看，专门针对儿童的产品越来越流行，儿童牙刷市场增 长迅速；从产品类型来看，电动牙刷普及率随着经济水平提高快速增长，国内电动牙 刷产量突破7 亿只。

目前，国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由 国际知名行业巨头构成，在市场上占主导地位，实力强劲；第二梯队是由本土领军品 牌组成，品牌知名度低于上述跨国企业，第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土 企业市场主要集中于国内，部分企业虽然有外销业务，但多数从事于贴牌加工，对自

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身的品牌开发、宣传力度不够，市场拓展力度有待提升。

2 、湿巾行业

① 全球湿巾市场发展趋势

过去几年，湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，医疗 清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨 询的统计，2009 年至2014 年，全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近6%，全球湿 巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人 口约为15.6%，却占据超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主 力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区随着中国湿巾市场的逐步 增长，未来也将继续保持增长趋势。

② 我国湿巾市场发展趋势

目前，国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾 等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小，厕用湿巾和厨房湿巾市 场在领先企业推动下将继续拓展。

现在生活节奏快、时间紧张，便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

根据北美等发达的国家经验，具有消毒 / 清洁功能的湿巾增长较快。近年来，全 球暴发了一系列的流行性疾病，一些有传染性病菌也在很多地方肆虐，为了控制流行 疾病及减少感染，清洁 / 消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高，中 国市场对于具有清洁 / 消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生 活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费 升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。 因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重 预计也将逐年提升。

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,192,347,439.15	1,075,696,886.86	10.84	577,121,835.75
营业收入	805,994,374.65	755,489,892.40	6.68	668,863,344.85
归属于上市公 司股东的净利 润	109,365,718.83	94,412,130.09	15.84	86,564,207.56
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	100,229,378.79	81,956,237.22	22.30	83,749,582.04
归属于上市公 司股东的净资 产	972,230,252.87	871,379,936.42	11.57	340,939,806.33
经营活动产生 的现金流量净 额	161,177,819.56	67,926,963.67	137.28	102,718,453.58
基本每股收益 （元／股）	1.09	0.99	10.10	1.15
稀释每股收益 （元／股）	1.09	0.99	10.10	1.15
加权平均净资 产收益率（%）	11.86	12.58	减少0.72个 百分点	28.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	176,764,138.20	211,877,290.81	214,270,246.62	203,082,699.02
归属于上市公司股东 的净利润	24,359,047.34	30,143,160.31	32,887,229.53	21,976,281.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	21,506,702.99	26,375,217.03	31,393,478.21	20,953,980.56
经营活动产生的现金 流量净额	33,036,819.98	29,589,691.29	19,631,253.96	78,920,054.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

						单位:股	单位:股	单位:股
截止报告期末普通股股东总数（户）						6,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						8,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
		前10名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻 结情况			股东 性质
					股份 状态		数 量
张文生	12,600,000	63,000,000	63	63,000,000	无		0	境内自 然人
扬州竟成企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	1,500,000	7,500,000	7.5	7,500,000	无		0	境内非 国有法 人
扬州和成企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	900,000	4,500,000	4.5	4,500,000	无		0	境内非 国有法 人
秦皇岛宏兴钢 铁有限公司	253,750	1,268,750	1.27	0	无		0	境内非 国有法 人
彭崇勃	538,225	778,025	0.79	0	无		0	境内自 然人
王啟利	612,975	612,975	0.61	0	无		0	境内自 然人
徐义	544,000	544,000	0.54	0	无		0	境内自 然人
陈丙胜	414,400	414,400	0.41	0	无		0	境内自 然人
郭佳	411,750	411,750	0.41	0	无		0	境内自 然人
王恢鹏	405,225	405,225	0.41	0	无		0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行 动的说明		张文生担任扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人，公司未知前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及		无

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持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业收入805,994,374.65 元，较上年同期增长6.68%；实现营业利润 132,115,235.47 元，实现归属于上市公司股东净利润109,365,718.83 元，同比增长 15.84%；截止2019 年12 月31 日,公司总资产1,192,347,439.15 元，较年初增长 10.84%；归属于上市股东的所有者权益为972,230,252.87 元，较年初增长11.57%。

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

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3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说 明。

√适用 □不适用

截至2019 年12 月31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

扬州倍加洁日化有限公司

扬州美星口腔护理用品有限公司

扬州恒生精密模具有限公司

倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司

江苏明星牙刷有限公司

倍加洁国际（香港）有限公司

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