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Jun 29, 2020

신주인수권부사채 발행결정 2.0 명성티엔에스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.12.06

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5.사채의 만기일	만기일자 변경	2023.06.27	2023.08.18
7.원금의 상환방법	상환일자 변경	사채의 상환방법과 기한은 2023년 6월 27일에 본 사채 원금의 106.1208%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	사채의 상환방법과 기한은 2023년 8월 18일에 본 사채 원금의 106.1208%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9.신주인수권에관한사항&cr -권리행사시작일&cr -권리행사종료일	권리행사기간의 변경	권리행사시작일:2021.06.27&cr권리행사종료일:2023.06.13	권리행사시작일:2021.08.18&cr권리행사종료일:2023.08.04
12.납입일	납입일 변경	2020년 06월 27일	2020년 08월 18일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 06 월 29 일
&cr
회 사 명 :	명성티엔에스주식회사
대 표 이 사 :	안 동 준
본 점 소 재 지 :	대구 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)
	(전 화)053-582-3577
	(홈페이지)http://www.ms-mc.co.klr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김 정 수
	(전 화)053-582-3577

신주인수권부사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채5,000,000,000-------5,000,000,000---0.002.002023년 08월 18일-사채의 상환방법과 기한은 2023년 08월 18일에 본 사채 원금의 106.1208%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10017,038본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.비분리현금 또는 대용납입명성티엔에스 주식회사의 기명식 보통주식293,4614.612021년 08월 18일2023년 08월 04일

가. 본 사채의 사채권자가 행사청구를 하기 이전에 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

&cr - 아 래 -

조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가 ) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 행사청구되어 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 본목에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr

다. 상기 가목 및 나목과는 별도로, 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 행사가격을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가액이 직전 "행사가격"보다 낮은 경우 그 높은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 "행사가격"은 본 사채 발행 당시 "행사가격"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "행사가격"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

&cr라. 본 항에 의해 조정된 "행사가격"이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가격"으로 한다.

&cr마. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

--2020년 02월 19일2020년 08월 18일--2020년 06월 29일11불참아니오면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 미발행주식의 보유 : 발행회사는 사채권자가 주식으로 행사청구할 수 있는 기간까 지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 행사청구에 의하여 발행될 주식수(미 발 행주식수)를 보유한다.

2) 행사주권의 교부 방법 : 행사로 인하여 발행되는 주식에 대한 주권은 회사의 본점 에서 교부한다.

3) 행사에 의한 증자등기 : 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(유)네오앤파트너스-5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl