PB Holding N.V. — M&A Activity 2013

Sep 3, 2013

PERSBERICHT

2 september 2013

Stern en Pouw voegen Mercedes-Benz en smart activiteiten samen

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, en Pouw Automotive Groep B.V. maken bekend dat zij in onderhandeling zijn over samenvoeging van de Mercedes-Benz en smart activiteiten van beide ondernemingen in Stern Auto. Beoogd wordt de transactie vóór 1 december 2013 af te ronden.

Gezien de omvang van de betrokken ondernemingen wordt de beoogde combinatie gemeld aan de mededingingsautoriteit ACM. De SER, de betrokken vakorganisaties en Mercedes-Benz Nederland zijn van de voorgenomen samenvoeging op de hoogte gesteld. De ondernemingsraad van Stern Auto B.V. is om advies gevraagd.

Stern

Stern Groep heeft meerdere autoclusters waaronder Stern Auto met 12 Mercedes-Benz dealervestigingen in Amsterdam (2), Amstelveen, Almere, Hilversum, Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Amersfoort, Nijkerk, Ede en Veenendaal. Stern Auto vertegenwoordigt Mercedes-Benz personenwagens, lichte bedrijfswagens, vrachtwagens en smart.

Pouw

Pouw Automotive Groep heeft meerdere autoclusters waaronder Pouw-Stemerdink met 1 vestiging in Veenendaal. Zij vertegenwoordigt in die vestiging Mercedes-Benz personenauto's en lichte bedrijfswagens. De vertegenwoordiging van Fiat Groep merken waaronder Alfa Romeo wordt binnenkort gestaakt.

Stern Auto

De combinatie zal verder gaan als Stern Auto onder leiding van Arnoud Zuijdendorp, met meerderheidsaandeelhouder Stern Groep en minderheidsaandeelhouder Pouw Automotive Groep. Het aanvankelijke aantal van 13 vestigingen zal met het oog op het realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen worden verminderd. De kostenslag zal zich voornamelijk richten op de vestigingen te Veenendaal (2) en Ede, waarbij de vestiging van Pouw-Stemerdink de basis zal vormen voor de Mercedes-Benz personen- en bestelwagenactiviteiten in dit verzorgingsgebied. Het Mercedes-Benz marktaandeel in Nederland van de nieuwe combinatie zal in de grootte orde liggen van ruim 20% voor personenauto's en bijna 20% voor lichte bedrijfswagens. Bij vrachtwagens blijft het marktaandeel onveranderd bescheiden. Met het bundelen van krachten wordt een verdere (commerciële) groei beoogd met Mercedes-Benz en smart in midden Nederland.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28

Profiel Stern Groep N.V.

Stern Groep is een grote automotive onderneming die zowel autodealerbedrijven als autodiensten omvat. Stern Groep is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio's van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netto omzet niveau (exclusief BPM) ligt op ruim € 900 miljoen op jaarbasis. Het aantal vestigingen bedraagt meer dan 100 en er zijn circa 2.150 werknemers. Stern Groep zal deze groeistrategie de komende jaren voortzetten. Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault, 3) Ford, 4) Volvo, Land Rover, Alfa Romeo en Fiat, 5) Volkswagen, Audi, KIA en Opel. Stern Dealers beschikt in totaal over circa 85 vestigingen. Met Stern Finance is Stern Groep actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners en SternRent) en de

verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant. In de nieuwe divisie Stern Universeel zijn autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens (SternTec), het universele

garageconcept SternPoint, SternPlaza (gebruikte auto's) en autoverhuur (SternRent) samengebracht.