PB Holding N.V. — M&A Activity 2013

Sep 20, 2013

PERSBERICHT

19 september 2013

Stern en Pouw onderzoeken verdergaande samenwerking

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, en Pouw Automotive Groep B.V. maken bekend dat zij verdergaande samenwerking beogen. Na de aankondiging op 2 september, dat de Mercedes-Benz en smart activiteiten worden samengevoegd in Stern Auto, hebben de beide ondernemingen besloten te onderzoeken of samenvoeging van de andere activiteiten voldoende voordelen zal kunnen bieden.

Vooral op het gebied van automotive dienstverlening en de universele activiteiten worden die voordelen verwacht. De samenvoeging van de lease-activiteiten van beide ondernemingen zal leiden tot één landelijk opererende lease-groep met een portefeuille van meer dan 15.000 lease-contracten. De schadeherstel-activiteiten zullen een betere landelijke dekking krijgen met 18 vestigingen. De universele-garageformule van Stern Groep, met inmiddels 5 SternPoints, zal dan groeien naar 8 vestigingen. De autoverhuur activiteiten zullen een betere landelijke dekking krijgen met lagere structuurkosten.

Voor de autodealerbedrijven zou samenvoeging betekenen dat het merk Peugeot wordt toegevoegd aan het pallet door Stern vertegenwoordigde automerken. Daarnaast wordt het verzorgingsgebied van Volkswagen/Audi dan uitgebreid naar 2 regio's, waarbij de activiteiten van Pouw aanmerkelijk groter zijn dan die van Stern. Ook andere automerken, waaronder KIA en Opel, zullen van de samenwerking kunnen profiteren.

De komende periode zullen de importeurs van de diverse automerken worden gepolst over de vormgeving van de beoogde intensievere samenwerking. Ook de banken zullen nauw bij dit proces betrokken worden.

Het is mogelijk dat dit onderzoek leidt tot de fusie van beide ondernemingen tot een grote landelijke automotive holding met een goede regionale spreiding van vestigingen en activiteiten. Als zou blijken dat de beoogde samenvoeging van activiteiten inderdaad voordelen biedt, zullen fusiebesprekingen worden opgestart. In het kader van de positionering van de nieuwe fusieonderneming zal ook de beursnotering van Stern Groep aan de orde kunnen komen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28

Profiel Stern Groep N.V.

Stern Groep is een grote automotive onderneming die zowel autodealerbedrijven als autodiensten omvat. Stern Groep is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio's van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netto omzet niveau (exclusief BPM) ligt op ruim € 900 miljoen op jaarbasis. Het aantal vestigingen bedraagt meer dan 100 en er zijn circa 2.150 werknemers. Stern Groep zal deze groeistrategie de komende jaren voortzetten. Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault, 3) Ford, 4) Volvo, Land Rover, Alfa Romeo en Fiat, 5) Volkswagen, Audi, KIA en Opel. Stern Dealers beschikt in totaal over circa 85 vestigingen. Met Stern Finance is Stern Groep actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners en SternRent) en de

verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant. In de nieuwe divisie Stern Universeel zijn autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens (SternTec), het universele garageconcept SternPoint, SternPlaza (gebruikte auto's) en autoverhuur (SternRent) samengebracht.