PB Holding N.V. — M&A Activity 2013

Nov 15, 2013

15 november 2013

Samenvoeging Mercedes-Benz activiteiten van Stern en Pouw afgerond

Stern Groep, beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat de samenvoeging van de Mercedes-Benz activiteiten van Stern Groep en Pouw Automotive Groep in Stern Auto is afgerond. Onderzocht wordt of deze samenvoeging aanleiding kan zijn voor verdergaande samenwerking tussen beide ondernemingen. De gesprekken verlopen in een constructieve sfeer. Verwacht wordt daarover binnen enkele maanden nadere mededelingen te kunnen doen.

Begin september werd reeds bekend gemaakt dat de beide automotive groepen in onderhandeling waren gegaan over de samenvoeging van de Mercedes-Benz en smart activiteiten in Stern Auto. Deze transactie is daarvan het resultaat. Gezien de omvang van beide ondernemingen is de bedrijfscombinatie gemeld aan de mededingingsautoriteiten.

Stern

Stern Groep heeft meerdere autoclusters waaronder Stern Auto met 11 Mercedes-Benz dealervestigingen in Amsterdam (2), Amstelveen, Almere, Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Amersfoort, Nijkerk, Ede en Veenendaal. Stern Auto vertegenwoordigt Mercedes-Benz personenwagens, lichte bedrijfswagens en trucks. Stern Auto realiseerde in 2012 een omzet exclusief BTW en BPM van € 218 miljoen en had 416 werknemers (376 fte's) in dienst. De afzet nieuwe personenauto's in 2012 bedroeg 1.742 stuks, terwijl het aantal lichte bedrijfswagens 1.165 en het aantal vrachtwagens 128 was.

Pouw

Pouw Automotive Groep heeft meerdere autoclusters waaronder Pouw Stemerdink met 1 vestiging in Veenendaal. Zij vertegenwoordigt in die vestiging Mercedes-Benz personenauto's en lichte bedrijfswagens (alleen after sales) en richt zich met name op het premium segment met een klantenkring in heel Nederland. Pouw Stemerdink realiseerde in 2012 een omzet exclusief BTW en BPM van € 42 miljoen en had 48 werknemers (37 fte's) in dienst. De afzet nieuwe personenauto's in 2012 bedroeg 331 stuks.

Stern Auto

Stern Auto is één van de grootste Mercedes-Benz dealerbedrijven van Nederland en wordt geleid door Arnoud Zuijdendorp. De vestiging van Stern Auto in Ede zal direct geïntegreerd worden in de Pouw vestiging in Veenendaal en daardoor zullen al op korte termijn aanmerkelijke synergie voordelen gerealiseerd worden. Het Mercedes-Benz marktaandeel in Nederland neemt door de transactie toe tot circa 20% voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Bij trucks blijft het marktaandeel vooralsnog bescheiden met circa 7,5%. De samenvoeging betekent een verdere versteviging van de positie van Stern Auto, met name in het premium segment, en heeft direct een positief effect op het resultaat.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28

Profiel Stern Groep N.V.

Stern Groep is een grote automotive onderneming die zowel autodealerbedrijven als autodiensten omvat. Stern Groep is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio's van het land: Noorden Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netto omzet niveau (exclusief BPM) ligt op ruim € 900 miljoen op jaarbasis. Het aantal vestigingen bedraagt meer dan 100 en er zijn circa 2.200 werknemers. Stern Groep zal deze groeistrategie de komende jaren voortzetten.

Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault, 3) Ford, 4) Volvo, Land Rover, Alfa Romeo en Fiat, 5) Volkswagen, Audi, KIA en Opel. Stern Dealers beschikt in totaal over circa 85 vestigingen.

Met Stern Finance is Stern Groep actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners en SternRent) en de verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant.

In de nieuwe divisie Stern Universeel zijn autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens (SternTec), het universele garageconcept SternPoint, SternPlaza (gebruikte auto's) en autoverhuur (SternRent) samengebracht.